アドインを使用した条項へのメタデータの追加

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 契約構成担当者は、契約ドキュメントに記載する情報を事前入力するためのメタデータを追加します。

    始める前に

    Word アドインが構成されていることを確認します。詳細については、「ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインをインストールする」を参照してください。

    必要なロール：sn_cm_core.contract_config および canvas_user

    手順

    1. Microsoft Word でコンテンツコントロールをマークするドキュメントを開きます。
    2. Microsoft Word のリボンから、ServiceNow 契約アドインを選択します。
      アドインのログイン画面が表示されます。
    3. マニフェストファイルをダウンロードした ServiceNow インスタンスの認証情報を入力します。
      詳細については、「ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを構成する」を参照してください。
      アドイン画面に、[テンプレート] タブと [条項] タブが表示されます。
    4. [条項] タブで、条項を選択します。
      条項バリエーションの詳細が表示されます。
    5. メタデータを追加する条項バリエーションを選択します。
    6. Microsoft Word で、メタデータを追加する場所にカーソルを置きます。
    7. [メタデータマッピングを作成] を選択します。
      マッピングの作成フォームが表示されます。
    8. [フィールド名] フィールドに、メタデータの一意の名前を入力します。
    9. [作成] を選択します。
      • メタデータが追加され、フィールド名をタイトルとするタイルとして表示されます。Word アドインを使用して追加されたメタデータ
      • メタデータが ServiceNow インスタンスに同期されます。メタデータを表示するには、ServiceNow インスタンスにログインし、条項の [マッピングされていないメタデータ (Unmapped Metadata)] 関連リストに移動します。
    10. オプション: タグをクリックして、作成したメタデータをドキュメント内の他の場所に追加します。
    11. ドキュメントを ServiceNow インスタンスにアップロードします。
      1. [続行] を選択してドキュメントを選択します。
      2. [添付ファイルを選択] 画面で、[ファイルを添付] を選択して、コンテンツコントロールをマークした同じファイルを選択します。
        アップロードするドキュメントのファイル名と契約テンプレートに関連付けられているファイル名が異なる場合は、アップロードを続行するように求める確認メッセージが表示されます。
      3. [ドキュメントのアップロードと解析 (Upload and parse document)] を選択してコンテンツコントロールを解析し、データを ServiceNow インスタンスに追加します。
      ファイルがアップロードされます。