HR サービスデリバリ (HRSD) Playbook の使用

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分

    • 現在、HR サービスデリバリ (HRSD) Playbook はライフサイクルイベント HR ケースでのみ使用できます。

    Playbook は、LE ケースを表示した後、[HR Agent Workspace] フォームのタブとして表示されます。
    注:
    [Playbook] タブは、HR ケースが [準備完了] または [対応中] に移動された後にのみ表示されます。これにより、ライフサイクルイベントがトリガーされ、すべての起動済みアクティビティに対してデータが表示されます。

    HR Service Delivery Playbook

    [Playbook] タブを選択すると、すべてのライフサイクルイベントアクティビティとその子タスクを 1 つのペインで表示し、作業することができます。
    注:
    ワークフローの一部ではない、アドホックに作成されたタスクはタブには表示されませんが、通常の関連リストでアクセスできます。
    ライフサイクルイベント
    ライフサイクルイベントのタイトルは、ステージパネル上部の [Playbook] タブの下に表示されます。
    アクティビティセット
    ライフサイクルイベントの説明の下に、[ステータス] アイコンとともにレーンのリストが表示されます。HR Agent Workspace - ステージパネル
    新規雇用オンボーディング (デモ) のライフサイクルイベントには、次の 5 つのアクティビティセットがあります。
    • オンボーディングの開始
    • 1 日目の準備
    • 新しいジョブを開始します。
    • ランプアップ
    • 最初のチェックイン
    アクティビティ
    アクティビティセットをクリックして、関連付けられたアクティビティを表示します。
    HR Agent Workspace -アクティビティストリーム

    HR Playbook でメモまたはコメントを追加する

    Playbook から HR ライフサイクルイベントケースに作業メモまたはコメントを追加できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_le case_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > HR ケースマネジメント > HR Agent Workspace.
    2. ライフサイクルイベントケースを選択します。
    3. アクティビティセットをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティセット
    4. 開いたアクティビティセット内のアクティビティをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティ
    5. [メモまたはコメントを追加] アイコン HR Agent Workspace - Playbook [メモまたはコメントを追加] アイコン をクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook [メモまたはコメントを追加] をクリック
    6. [作業メモ (プライベート)] または [コメント] を選択します。
      HR Agent Workspace - Playbook メモまたはコメントを作成
    7. テキストを入力し、[作業メモ (プライベート) を投稿する (Post Work notes (Private))] または [コメントを投稿 (Post Comments)] をクリックします。
    8. アクティビティ別にフィルタリングするには、[フィルター基準] アイコン HR Agent Workspace - Playbook [フィルター基準] アイコン をクリックします。
      HR Agent Workspace - フィルター基準
    9. アクティビティを表示するフィルターをオンにします。
    10. [その他のオプション] アイコン HR Agent Workspace - Playbook [その他のオプション] アイコン をクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook [その他のオプション] フィルター
    11. アクティビティを表示するために使用するフィルターを選択します。

    HR Playbook でケースまたはタスクを開く

    Playbook から HR ライフサイクルイベントケースでサブケースまたはタスクを開くことができます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_le case_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > HR ケースマネジメント > HR Agent Workspace.
    2. ライフサイクルイベントケースを選択します。
    3. アクティビティセットをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティセット
    4. 開いたアクティビティセット内のアクティビティをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティ
    5. [オープンタスク] アイコン HR Agent Workspace - Playbook [オープンタスク] アイコン をクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook オープンタスク
    6. サブケースまたはタスクの詳細が表示されます。
      HR Agent Workspace - Playbook オープン済みタスク
    7. 編集して [保存] をクリックすることができます。
    8. Playbook に戻るには、[詳細] タブをクリックします。

    HR Playbook アクティビティの参照

    Activity Stream は、HR Playbook からモーダルで表示できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_le case_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > HR ケースマネジメント > HR Agent Workspace.
    2. ライフサイクルイベントケースを選択します。
    3. アクティビティセットをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティセット
    4. 開いたアクティビティセット内のアクティビティをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティ
    5. [アクティビティの参照] ボタンをクリックします。
      注:
      ケースカードにアクセスでき、ケースにアサインされていないエージェントのみがこのボタンを表示できます。担当者エージェントにはこのボタンは表示されません。
      HR Agent Workspace - Playbook [アクティビティの参照] ボタン

      アクティビティには、トレーニング、ビデオ、またはカタログアイテムへのリンクを含めることができます。アクティビティのステータスも右側に表示されます。HR Agent Workspace - Playbook アクティビティリンク

      注:
      [カタログアイテム] リンクをクリックすると、一般的なカタログページが開きます。

    HR Playbook 添付ファイルの追加

    アクティビティに応じて、Playbook から添付ファイルを追加できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_le case_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > HR ケースマネジメント > HR Agent Workspace.
    2. ライフサイクルイベントケースを選択します。
    3. アクティビティセットをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティセット
    4. 開いたアクティビティセット内のアクティビティをクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook アクティビティ
    5. [+ ファイルを追加 (+Add File)] をクリックします。
    6. アップロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。

    HR Playbook アクティビティの取り消し

    取り消しプロセスを使用して、ライフサイクルイベントケースで行った作業をキャンセルして元に戻すことができます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_le case_writer

    詳細については、「ライフサイクルイベントの取り消しプロセスを設定する」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > HR ケースマネジメント > HR Agent Workspace.
    2. ライフサイクルイベントケースを選択します。
    3. [取り消す] をクリックします。
      HR Agent Workspace - Playbook 取り消す
    4. ケースを取り消す理由を入力します。
      注:
      取り消しを元に戻すことはできないため、注意して続行してください。
    5. [OK] をクリックします。
      取り消しアクティビティが表示され、以降のアクティビティセットがキャンセルされます。

    オープン対象者または対象者に送信されたメールの表示

    HR エージェントは、ライフサイクルイベントケースのオープン対象者または対象者へのメールを表示できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_le case_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > HR ケースマネジメント > HR Agent Workspace.
    2. ライフサイクルイベントケースを選択します。
    3. アクティビティセットを選択します。
    4. 任意のアクティビティで [メール本文を表示] ボタンがある場合は、そのボタンをクリックします。
      HR Playbook メール通知
    5. メールの右上隅にある [X] をクリックして、メールを閉じます。