法的契約テンプレートを作成

ワシントンDCの従業員サービス管理

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ワシントンDCの従業員サービス管理

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emplsm

workflow

Employee

法的契約テンプレートを作成

リリースバージョン: Washingtondc

更新日 2024年02月01日

読む9読むのに数分

ドキュメントテンプレートを作成して、従業員が契約要求を送信するときに事前定義されたコンテンツを含む標準的な法的契約を生成するために使用できるようにします。

始める前に

法務要求管理アプリケーションスコープを選択していることを確認してください。

必要なロール：admin

このタスクについて

法的契約テンプレートは、標準的な契約テンプレートを入力可能なメタデータプレースホルダーとともに作成および整理するのに役立ちます。 HTML タイプおよび PDF タイプのテンプレートを作成できます。

HTML ドキュメントテンプレートタイプでは、入力可能なメタデータプレースホルダーに問診票フォームに指定された入力をマッピングできます。
PDF ドキュメントテンプレートタイプでは、入力可能な PDF ファイルをアップロードし、その PDF ファイルのフィールドとテーブルのフィールドをマッピングできます。

手順

移動先すべて > 法的管理 > Simple Contracts 管理者 > 契約テンプレート.
契約テンプレートを作成または変更します。
- 契約テンプレートを作成するには、[新規] をクリックし、次のいずれかのドキュメントテンプレートタイプを選択します。
  - HTML ドキュメントテンプレート
  - PDF ドキュメントテンプレート
- 既存の契約テンプレートを変更するには、リストから契約テンプレートを開きます。

HTML タイプの法的契約テンプレートを作成

HTML タイプのドキュメントテンプレートを作成します。

始める前に

必要なロール：admin

手順

フォームのフィールドに入力します。

表 : 1. HTML テンプレートフォーム
フィールド	説明
名前	テンプレートの一意な名前。
テーブル	ドキュメントテンプレートに追加するフィールドを含むテーブルの名前。 [一般契約サポート [sn_lg_ops_general_contract_support]] を選択します。注: 選択したアプリケーションスコープに応じてテーブルが表示されます。
契約タイプ	テンプレートが関連付けられている契約タイプ
ユーザー基準	ドキュメントを使用できるユーザーを制御するユーザー基準。
本文	生成された法的契約文書に含めるコンテンツ。選択したテーブルからドキュメントテンプレートに列を挿入します。テキストエディターの目的の場所にカーソルを合わせます。 [変数を選択] ペインで、[フィールド] の横にあるプラスアイコン () をクリックします。フィールドリストから、コラム名を選択します。選択した列がカーソル位置に追加されます。注: 法務問診票の変数は、テンプレートの入力に使用できるように列にマッピングする必要があります。
変数を選択	テンプレートの本文で使用できる変数のリスト。変数は、選択したテーブルから情報を取得して、テンプレートをカスタマイズします。
[ヘッダー] タブ
ヘッダーイメージ	ドキュメントヘッダーで使用する画像ファイル。
ヘッダー画像の高さ	ヘッダー画像の最大高さ。
ヘッダー位置	ヘッダー内の画像の位置。
[フッター] タブ
フッター画像	ドキュメントフッターで使用する画像ファイル。
フッター画像の高さ	フッター画像の最大高さ。
フッター画像の位置	フッター内の画像の位置。
フッターテキスト	フッターに表示されるプライバシーや機密情報に関する声明などのテキスト。
フッターテキストの位置	フッター内のフッターテキストの位置。
垂直配置	フッター画像を基準にしたフッターテキストの配置。
[ページ] タブ
ページサイズ	ドキュメントのページサイズ。
カスタムフォント	ページ上のテキストのフォント。
上/下マージン	ページの上部と下部に残すマージン。
左/右マージン	ページの左右に残すマージン。

オプション: [日付を挿入] をクリックして、テンプレートのカーソル位置に日付を挿入します。
開始日、終了日、現在の日付など、選択したテーブルからさまざまな日付の列にマッピングされた複数の日付タイプを挿入できます。
オプション: 生成されるドキュメントに条件ベースのコンテンツを挿入する、ドキュメントテンプレートブロックを追加します。
1. テキストエディターの目的の場所にカーソルを合わせて、[ブロックを追加] ボタンをクリックします。
2. [ブロックを追加] ペインで、ドキュメントテンプレートブロックを検索します。
3. テンプレートに追加するブロックを選択し、[テンプレートに挿入] をクリックします。
  選択したブロックが、テンプレートの選択したポイントに挿入されます。
4. オプション: 挿入したブロックをテンプレート内の別の場所にドラッグします。
契約テンプレートを保存します。
- [送信] をクリックして、契約テンプレートを保存します。
- 既存の契約テンプレートに対する変更を保存するには、[更新] をクリックします。
契約テンプレートは [ドラフト] ステータスで保存されます。[参加者] 関連リストが表示されます。
契約テンプレートに参加者を追加します。
1. [参加者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
2. [名前] フィールドに、参加者の表示名を入力します。
  たとえば、内部署名者の場合は、「Internal Signer 1」と入力します。
3. [順序] フィールドに、その参加者に対して署名要求が開始される順序を入力します。
4. [署名者] フィールドで、選択したテーブルから入力されたフィールドのリストからユーザーフィールドを選択します。
  マップされたフィールドのユーザーは、署名者としてドキュメントに自動的に追加されます。
5. [ユーザー] フィールドで、[署名者] フィールドと同じフィールドを選択します。
6. [送信] をクリックします。
テンプレートを使用可能にするには、[公開] をクリックします。

PDF タイプの法的契約テンプレートを作成

編集可能で入力可能な PDF ファイルをアップロードして、PDF タイプのドキュメントテンプレートを作成します。

始める前に

重要:

PDF Generator プラグイン (com.snc.pdf_generator) がインストールされていることを確認します。

必要なロール：admin

手順

フォームのフィールドに入力します。

表 : 2. PDF テンプレートフォーム
フィールド	説明
名前	テンプレートの一意な名前。
テーブル名	ドキュメントテンプレートに追加するフィールドを含むテーブルの名前。 [一般契約サポート [sn_lg_ops_general_contract_support]] を選択します。
契約タイプ	テンプレートが関連付けられている契約タイプ
アクティブ	契約テンプレートをアクティブとしてマークするオプション。
ユーザー基準	ドキュメントを使用できるユーザーを制御するユーザー基準。
ドキュメント	さらにカスタマイズするために、入力可能な PDF をアップロードするオプション。 [クリックして追加] リンクをクリックして、PDF ファイルをアップロードします。

契約テンプレートを保存します。
- [送信] をクリックして、契約テンプレートを保存します。
- 既存の契約テンプレートに対する変更を保存するには、[更新] をクリックします。
契約テンプレートは [ドラフト] ステータスで保存されます。参加者を管理し、PDF テンプレートフィールドをマッピングするための関連リストが表示されます。
契約テンプレートに参加者を追加します。
1. [参加者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
2. [名前] フィールドに、参加者の表示名を入力します。
  たとえば、内部署名者の場合は、「Internal Signer 1」と入力します。
3. [順序] フィールドに、その参加者に対して署名要求が開始される順序を入力します。
4. [署名者] フィールドで、署名者 [sn_lg_contracts_signer] テーブルから入力されたフィールドのリストからユーザーフィールドを選択します。
  
  注:
  ハイライト表示されたユーザーフィールドのみを選択できます。
  
  マップされたフィールドのユーザーは、署名者としてドキュメントに自動的に追加されます。
5. [ユーザー] フィールドで、ユーザー [sys_user] テーブルから入力されたフィールドのリストからユーザーフィールドを選択します。
6. [送信] をクリックします。

選択したテーブルのフィールドに PDF フィールドマッピングをマッピングします。

[PDF を解析] 関連リンクをクリックします。

注:
この関連リンクは、添付された PDF ファイルが編集可能な場合にのみ表示されます。

添付された PDF ファイルの編集可能なフィールドが [PDF テンプレートマッピング] 関連リストに追加されます。
[PDF テンプレートマッピング] 関連リストで、[フィールド名] をクリックしてフィールドマッピングを開きます。

[PDF テンプレートマッピング] フォームで、フィールドを更新します。

表 : 3. [PDF テンプレートマッピング] フォーム
フィールド	説明
フィールド名	フィールドマッピングを表し、ドキュメントマッピングの一部としてデータベースに保存される名前。
PDF テンプレート	マッピングレコードが属する PDF テンプレートの名前。
ドキュメントフィールド	編集可能な PDF ファイルのフィールド。警告: ドキュメントフィールドを編集すると、ドキュメントテンプレートフローが壊れるおそれがあります。
ドキュメントフィールドタイプ	マッピングフィールドのタイプ。
プレビュー値	プレビューのマッピングフィールドの値。このフィールドを使用すると、マッピングをテストするための法的要求を作成せずに、生成されたドキュメントに表示されるフィールドの値を検証できます。
フォーマット	フィールドに参加者ごとに入力する値の形式。参加者が指定された形式で値を入力しないと、検証エラーが表示されます。
読み込み専用	選択された参加者によるフィールドの編集を有効にするオプション。
必須	アサインされた参加者が入力する必要があるフィールドをマークするオプション。
アクティブ	フィールドマッピングがアクティブであるとマークするためのオプション。
マッピングテーブル	マッピングフィールドの参照元テーブル。
マッピングフィールド	[ドキュメントフィールド] のフィールドにマッピングするマッピングテーブルのフィールド。
参加者	ドキュメント内のフィールドを編集できるユーザー。このリストは、[参加者] 関連リストから入力されます。
詳細スクリプト	フィールドの複雑なマッピング用にスクリプト化されたフィールドを使用するためのオプション。選択すると、[スクリプト] フィールドが表示されます。
スクリプト	スクリプトを入力して、複雑なフィールドマッピング用のスクリプトフィールドを構成します。

[更新] をクリックします。

参加者の署名を収集する、PDF ドキュメント内のエリアを指定します。
1. [署名をマーク] 関連リンクをクリックします。
2. [署名ブロックをマーク] ダイアログボックスで [フィールドを追加] をクリックします。
3. ドキュメントプレビューペインで、マウスデバイスをドラッグして領域をマークします。
4. [名前] フィールドに、署名マッピングレコードの名前を入力します。
5. [マッピング] リストで、署名者にするユーザーを選択します。
  このリストには、[参加者] 関連リストから参加者が表示されます。
6. [保存] をクリックします。
オプション: ドキュメントをプレビューするには、[PDF プレビュー] をクリックします。
テンプレートを使用可能にするには、[公開] をクリックします。