法的契約テンプレートを選択するためのルールを構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 送信された法的要求に基づいて適切な法的契約書テンプレートを識別して使用し、要求者の契約書を生成するためのルールを構成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_ops.legal_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 法的管理 > Simple Contracts 管理者 > 契約テンプレートルール.
    2. 契約テンプレートルールを構成または変更します。
      • 新しい契約テンプレートルールを構成するには、[新規] をクリックします。
      • 既存の契約テンプレートルールを変更するには、リストから契約テンプレートルールを開きます。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 契約テンプレートルールフォーム
      フィールド 説明
      名前 契約テンプレートルールの一意な名前。
      アクティブ ルールをアクティブとしてマークするオプション。
      契約テーブル 契約要求を保存するテーブル。
      条件 契約テンプレート選択ルールが適用される条件。

      たとえば、法的要求が NDA カテゴリで送信されたときにルールを適用するには、次の条件を入力します。

      [Category][is][NDA]
      文書テンプレート 指定された条件を満たす法的要求で使用できる法的契約テンプレート。
      実行順序 選択ルールの実行順序。

      法的要求からの条件を満たすルールが複数ある場合、テンプレートを選択するために、より低い順序番号のテンプレートルールから実行されます。
    4. 契約テンプレートルールを保存します。
      • [送信] をクリックして、契約テンプレートルールを保存します。
      • 既存の契約テンプレートルールに対する変更を保存するには、[更新] をクリックします。
      [内部署名者マッピング] 関連リストが表示されます。
    5. 内部署名者をマッピングします。
      1. [内部署名者マッピング] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      2. [内部署名者] フィールドで、内部署名者のリストからユーザーを選択します。
        リストには、署名者 [sn_lg_contracts_signer] テーブルのすべてのユーザーが表示されます。
      3. [参加者] フィールドで、[ドキュメントテンプレート] フィールドで選択したテンプレートに追加された参加者のリストからユーザーを選択します。
      4. [送信] をクリックします。