代理人の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 委任管理者 (delegation_admin) は、詳細な委任を使用して、ある従業員から別の従業員にタスクを委任できます。

    始める前に

    必要なロール：delegation_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > 詳細な委任 > 新しい委任の作成.
    2. フォームに入力します。
      表 : 1. 詳細な委任
      フィールド 説明
      ユーザー サービスタスクを代理人に委任するユーザー (委任者)。
      開始 サービス委任が開始される日付。
      代理人 代理人として承認されたユーザー。
      終了 サービス委任が終了する日付。
      すべての通知 委任期間中に受信したすべての通知のコピーを委任者に送信するのオプション。代理人に委任通知を受信させる場合は、このオプションを選択します。たとえば、アクティビティストリームまたはレコードの更新に関する通知を代理人に受信させるとします。既定では False に設定されており、重要で機密性の高いデータを含む通知の取得に関する懸念を回避します。
      注:
      [ 代理人を除外] オプションが有効になっている通知は、このオプションの True 設定を上書きします。[代理人を除外] オプションを使用して、機密情報や保護された情報が代理人に表示されないようにします。
      会議への招待 代理人に会議への招待を転送するオプション。このオプションを選択すると、インスタンスで生成または受信された会議への招待がすべて代理人に転送されます。デフォルトでは False に設定されています。
    3. [保存] を選択します。
      [委任ルール] 関連リストが表示されます。
    4. [編集] を選択して、委任ルールを代理人にアサインします。
      条件フィルターを使用して委任ルールを検索できます。
    5. 代理人に割り当てる委任ルールを [コレクション] 列で選択し、それを [委任ルールリスト] 列に移動します。
    6. [保存] を選択します。
      詳細な委任フォームに戻ります。