CRM システムからデータをプルするインポートセットジョブのスケジュール
インポートセットジョブをスケジュールして、営業担当者と関連する営業アカウントおよびアクティブな機会データを、CRM システムから ServiceNow インスタンスにプルします。
始める前に
販売契約の Microsoft Dynamics CRM の構成。
必要なロール：admin
このタスクについて
- デフォルトでは、インポートセットジョブは、CRM システムからデータをプルするために毎日実行するようにスケジュールされています。
- アクティブな営業担当者と機会のみが CRM システムからプルされます。勝負のついていないすべての機会は、アクティブな機会と見なされます。
- 機会がクローズされ、他のアクティブな法的要求に関連付けられていない場合、スケジュール設定済みジョブは ServiceNow インスタンスから機会レコードを削除します。
インポートセットジョブは、CRM システムから ServiceNow インスタンスにデータをプルする フローデザイナー フローをトリガーします。ジョブが実行されるたびにプルされるレコードの最大数は、次の フローデザイナー プロパティに基づいています。
- データを取得するときに返されるレコードの最大数 (sn_flow_designer.action_picker_limit)
- ループがフローデザイナーで実行する最大反復数 (sn_flow_designer.max_iterations)