内部請求を処理して、有効かどうか、および払い戻しをどこで受け取ればよいかを判断します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector
このタスクについて
内部請求の場合、払い戻しタイプは外部または内部にすることができます。
- 外部払戻タイプは、払戻がサード・パーティー銀行から行われることを示します。
- 内部払戻タイプは、払戻が得意先や銀行自体など、銀行内部から行われることを示します。
手順
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次のように移動する。 .
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リストアイコン (
) をクリックします。
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[ リスト ] タブの [請求] で、ケースリストを開きます。
- アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
- すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
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リストから、処理するケースを選択します。
- 他のユーザーによって自分にアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
- まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。
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[ 要求タイプ ] フィールドで、要求タイプが [内部] に設定されていることを確認します。
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払戻タイプ フィールドで、外部 を選択します。
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サードパーティの銀行に払い戻しを要求します。
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次のフィールドに請求の詳細を入力します。
- エラータイプ
- エラーカテゴリ
- エラーサブカテゴリ
- 要求された処理
- 請求銀行
- トランザクション ID
- 返済銀行
[請求] フォームフィールドの説明については、「 請求ケースのフィールドの説明」を参照してください。
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[ ステータス ] フィールドで、ケースのステータスを [ 払い戻し待ち ] に変更し、[ 更新] をクリックします。
請求タスクが自動的に生成され、ケースを処理している請求エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップの場合は、ケースの [Claim Tasks ] タブに移動して [ New] をクリックして、アドホック請求タスクを作成することもできます。
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返済銀行をフォローアップして [クローズ済み] ステータスに移行するための請求タスクを処理します。
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払い戻しバンクから払い戻しを受け取ったら、請求の払い戻しを完了します。
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[ 実際の処理] フィールドで、処理タイプを選択します。
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[ 結果 ] フィールドで、適切な結果を選択します。
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[ 結果メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
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[ステータス] フィールドで、ケースのステータスを [払い戻し完了] に変更し、[更新] をクリックします。
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払い戻し完了について請求顧客から承認を取得し、[ 閉じる ] をクリックして請求を完了します。
タスクの結果
顧客は、請求の進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。