外部払戻の請求タスクの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 請求タスクを使用して、請求の払い戻しのためにサードパーティの銀行をフォローアップします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    外部払い戻し付きの請求に対して請求タスクが自動的に生成され、ケースを処理している請求エージェントにアサインされます。ただし、内部フォローアップの場合は、任意のタイプの請求に対してアドホック請求タスクを作成することもできます。

    アドホック請求タスクを作成するには、ケースの [Claim Tasks ] タブに移動して [ New] をクリックします。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. 請求ケースまたは [請求タスク] リストから請求タスクを開きます。
      オプションステップ
      請求ケースから
      1. [ リスト ] タブの [請求] で、[ 自分に割り当て済み] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ 要求タスク ] タブをクリックし、要求タスクをクリックします。
      [請求タスク] リストから
      1. [ Lists (リスト )] タブの [Claim Tasks (請求タスク)] で、[ Assigned to me (自分に割り当て)] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [状態] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更し、払い戻しバンクにメールを送信して、請求の払い戻しステータスをフォローアップします。
    5. オプション: メールまたはその他のやり取りで払い戻しバンクから情報を受け取った場合は、これらのアーティファクトをケースに添付します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドに、コメントまたは受信した情報を入力します。
    7. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更してタスクをクローズします。
    8. [Save (保存)] をクリックします。

    次のタスク

    払い戻しまたは払い戻しバンクから受け取った情報に従って、関連する請求ケースを更新します。
    注:
    sn_bom_payment.claim_follow _up_interval_in_days 支払プロパティに記載されている日数内に請求がクローズされない場合、請求に対して別のフォローアップ請求タスクが作成されます。