エスカレーショントリガーとポリシー

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • トリガールールを作成および編集します。

    このタスクについて

    エスカレーショントリガーとポリシーを作成および編集する方法は 2 つあります。移動先 ワークスペース > Service Operations Workspace そして：
    • [スケジュール] メニュー :
      • [スケジュール] メニューをクリックし、シフトカードを選択して、[シフトの編集] アイコンをクリックします。
      • [ エスカレーションポリシー ] タブを選択し、[ チームレコードを開く] をクリックします。
    • Teams メニュー:
      • [ チーム ] メニューをクリックし、ドロップダウンから [すべての シフト] を選択して、シフトカードを選択します。
      • [ エスカレーショントリガーとポリシー (Escalation triggers and policies )] タブをクリックします。

    始める前に

    必要なロール:rota_manager、rota_admin

    手順

    1. 左側のパネルの [ エスカレーション ポリシー ] で、 [ ポリシーの作成] を選択します。
    2. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      アクティブ ポリシーを有効または無効にするには、チェックボックスをオンにします。
      [最初から作成] または [テンプレートから作成] 独自のポリシーを作成するか、管理者が作成したテンプレートを使用します。
      説明 ポリシーを説明するテキストを入力します。
      シフトでアクティブ リストメニューから選択します。チェックボックスを使用して、これをデフォルトとして設定します。
      順序 実行順序を選択します。チーム内に複数のエスカレーショントリガーがある場合は、順序番号が小さいものが最初にチェックされます。
      条件 テーブルと条件セットを選択して、ポリシーの条件を設定します。これらの条件は、エスカレーショントリガーによってエスカレーションが開始された後にチェックされます。条件が満たされると、ポリシーが実行されます。
      エスカレーションステップ モーダルを使用して、エスカレーションステップを追加します。完了したら [ 完了] を選択します。
      エスカレーション通知 ポリシーの通知条件を設定します。ユーザー初期設定の上書き、手動設定、またはテンプレートの使用を切り替えます。
      「通知を追加」ステップ メール、通話、または SMS を選択します。試行はいくつでも追加できます。完了したら [ 完了] を選択します。
    3. ポリシーにエスカレーション レベルを追加するには、[ エスカレーション レベルの追加] をクリックします。
    4. [変更内容の保存] をクリックします。
    5. オプション: アラートまたはインシデントの別のカテゴリのチームに別のエスカレーションポリシーを追加するには、[ ポリシーの追加] をクリックします。
    6. トリガールールを作成するには、左側のパネルで [ エスカレーショントリガー ] をクリックし、[ トリガーの作成] を選択します。
    7. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. エスカレーショントリガーフォーム
      フィールド 説明
      エスカレーショントリガー名 トリガーの名前を入力します。
      アクティブ ボックスをオンにして、トリガーを有効または無効にします。
      順序 実行順序を選択します。チーム内に複数のエスカレーショントリガーがある場合は、順序番号が小さいものが最初にチェックされます。
      条件 テーブルと条件セットを選択して、トリガーの条件を設定します。条件が満たされると、SRM チームのシフトに対してエスカレーショントリガーがトリガーされます。
    8. [変更内容の保存] を選択します。