Eine Kreditkarte für einen Kunden blockieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sperren Sie eine Kreditkarte für einen Kunden gemäß der Kreditkartenserviceanfrage.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch mit einem Kreditkartenservicefall zum Blockieren einer Kartenanforderung erstellt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Über die Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
    5. Sperren Sie die Kreditkarte des Kunden gemäß der Anforderung.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie den Status der Aufgabe im Feld Status in Geschlossen – vollständig.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Stufe des zugeordneten Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Konto aktualisieren“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
      Wichtig:
      Wenn die Anforderung nur die vorübergehende Sperrung der Kreditkarte betrifft, bleibt der zugeordnete Fall im Status In Bearbeitung und in der Phase „Konto aktualisieren“, bis das Enddatum im Fall angegeben ist. Das System erstellt am angegebenen Enddatum automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall, um die Karte zu entsperren.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Abschluss des Falls.

    Nächste Maßnahme

    Wenn der zugeordnete Fall die vorübergehende Sperrung der Kreditkarte ist, arbeiten Sie am neuen Kreditservicefall, um die Karte am Enddatum zu entsperren.