Senden Sie eine Anforderung für einen internen Anspruch
Als Front-Office-Mitarbeiter (Mitarbeiter einer Filiale oder Call Center-Mitarbeiter) können Sie eine Schadenanforderung im Namen eines Kunden einreichen.
Vorbereitungen
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Mitarbeiter in Filialen und Kunden können Anspruchsanforderungen nur für interne Ansprüche einreichen. Weitere Informationen zu externen Ansprüchen finden Sie unter Erstellen Sie einen Fall für einen externen Anspruch.
Interne Forderungen können auch von Service Desk-Mitarbeitern erstellt werden, wenn die Untersuchung einer internen Zahlungsanfrage ergibt, dass es sich um eine gültige Forderung handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Anspruch für einen Zahlungsanfragefall.
Prozedur
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Erstellen Sie einen Anspruch aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
Option Schritte Erstellen Sie einen Anspruch aus einem Verbraucherdatensatz - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Kunden.
- Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie einen Anspruch erstellen möchten.
Erstellen Sie einen Anspruch aus einem Geschäftskonto-Datensatz - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts.
- Klicken Sie auf das Konto, für das Sie einen Anspruch erstellen möchten.
Erstellen Sie einen Anspruch aus einem Interaktionsdatensatz - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
- Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz, aus dem Sie einen Anspruch erstellen möchten.
Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
- Klicken Sie auf Zahlungsanforderung erstellen.
- Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
- Klicken Sie unter Kategorienauf Zahlungsservice.
- Klicken Sie auf Anspruch – Interner Kunde.
- Geben Sie alle Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
- Klicken Sie auf Absenden.
Ergebnisse
- Für den Anspruch im Status Neu wird ein Fall erstellt. Der Fall wird dann einer Zuweisungsgruppe oder einem Anspruchsmitarbeiter in der Abteilung für Zahlungsforderungen zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.
- Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.
Nächste Maßnahme
- Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Anspruch zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Service Desk-Mitarbeiter des Schadenfalls bei der Lösung des Falls helfen können.
- Ein Anspruchsbearbeiter kann mit der Bearbeitung des Anspruchs beginnen.