Definieren Sie Antwortvorlagen für Financial Services Complaint Management

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie eine Antwortvorlage, um eine wiederverwendbare Nachricht zu definieren, die in Beschwerdefall- oder Aufgabenformulare kopiert werden kann, um Kunden schnelle und konsistente Nachrichten bereitzustellen.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass der Bereich für die Anwendung Financial Services Complaint Management ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_compl.admin und sn_templated_snip.template_snippet_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Jede Vorlage ist der Tabelle „Beschwerdefall“ [sn_bom_compl_service] von Financial Services Complaint Managementzugeordnet. Die Vorlage kann so konfiguriert werden, dass sie aus dieser Tabelle abgerufene Variablen enthält. Verwenden Sie außerdem den Bedingungsgenerator, um zu definieren, wann ein Fall die Kriterien für eine Vorlage erfüllt, z. B. für eine bestimmte Servicedefinition.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Antwortvorlagenkonfiguration.
    2. Erstellen Sie eine Antwortvorlage.
      Weitere Informationen finden Sie unter Antwortvorlagen erstellen oder ändern.
      Die zugehörige Liste „Kanäle“ wird angezeigt.
    3. Ordnen Sie in der zugehörigen Liste „Kanäle“ der Antwortvorlage einen Kanal zu.
      Kanäle beschränken die Antwortvorlage nur auf die Kanäle, die Sie zuordnen, z. B. Chats, E-Mails oder Formulare. Eine Antwortvorlage ohne Kanal kann nicht verwendet werden.
      • Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Kanal zu erstellen, der der Antwortvorlage hinzugefügt wird.
        Hinweis:
        Weitere Informationen zu den Feldern im Formular „Antwortvorlagenkanal“ finden Sie unter Kanäle für Antwortvorlagen erstellen.
      • Klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Antwortvorlage zuzugreifen und einen vorhandenen Kanal hinzuzufügen.
      Das Formular Antwortvorlage wird zurückgegeben.
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.