Financial Services Customer Lifecycle Operations erkunden
Sie können Financial Services Customer Lifecycle Operations verwenden, um die Verwaltung von Geschäfts- und Verbraucherkonten während des gesamten Kundenlebenszyklus zu vereinfachen und zu optimieren.
Schlüsselfunktionen
- Reduzieren Sie die Komplexität der Kontoanwendung und der Services mit einer einheitlichen Playbook-Experience.
- Erstellen und verwalten Sie mehrere Fälle innerhalb eines einzigen Onboarding-Workflows.
- Erfassen und organisieren Sie wichtige Dokumentation mit der Anwendung ServiceNow® Financial Services Document Management.
- Verwalten und überprüfen Sie potenzielle Kunden mit den Prozessen „Know Your Customer“ (KYC) und „Know Your Business“ (KYB).
- Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Aufgaben, und erledigen Sie sie in der richtigen Reihenfolge, indem Sie benutzerdefinierte Arbeitsbereiche und Rollen verwenden.
Financial Services Customer Lifecycle Operations-Anwendungen
Die Geschäfts- und Kundenlebenszyklus-Serviceanforderungen werden durch die folgenden Anwendungen unterstützt:
- Financial Services Business Lifecycle
Mit dieser Anwendung können Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Geschäftskontoanwendungen verwalten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie die Verifizierung „Know Your Business“ durch und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab – alles in einem zentralen Workflow.
Sie können Financial Services Business Lifecycle aktivieren, indem Sie die Anwendung (sn_bom_clo_b2b) aus dem installieren ServiceNow Store.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
Mit dieser Anwendung können Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Anwendungen für private Client-Accounts verwalten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie die Verifizierung „Know Your Customer“ durch und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab – alles in einem zentralen Workflow.
Sie können Financial Services Client Lifecycle aktivieren, indem Sie die Anwendung (sn_bom_clo_b2c) aus dem installieren ServiceNow Store.
Financial Services Customer Lifecycle Operations Personas
| Persona | Beschreibung |
|---|---|
| Administratoren | Ein Account-Administrator ist für die Konfiguration der Anwendung verantwortlich. |
| Manager | Ein Account Manager überprüft Berichte, Dashboards und SLAs. |
| Kundenservice-Mitarbeiter | Zu den Service Desk-Mitarbeitern gehören Mitarbeiter in der Filiale und Back-Office-Mitarbeiter, die verschiedene Aufgaben im Rahmen des Account-Erstellungsprozesses bearbeiten. Zu diesen Rollen gehören:
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