Financial Services Payment Operations-Dashboard

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Payment Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens in Bezug auf Zahlungsanfragen, Forderungen und Belastungen.

    Wichtig:
    Wir haben das Erscheinungsbild des Dashboards Financial Services Payment Operations modernisiert. Möglicherweise verfügt sie über einige aktualisierte Funktionen.

    Sie können den Status dieser Fälle überwachen, Trends anzeigen und in einer einzigen Ansicht Detailinformationen anzeigen. Für eine beliebige Dauer können Sie die Details für offene Fälle, neue Fälle und durchschnittliche Abschlusszeiten der Zahlungsfälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_payment.manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und -Daten.
    • sn_bom_payment.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Payment Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Payment Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Analytikcenter ( Analytics Center-Symbol).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Payment Operations > Analysen.

    Sie können das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichaufrufen . Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das ursprüngliche Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Payment Operations > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrem Unternehmen dieses Dashboard verwenden könnten, finden Sie in diesen Anwendungsfällen.
    Tabelle : 1. Anwendungsfälle für das Dashboard Financial Services Payment Operations .
    Benutzer Dashboard-Verwendung
    Zahlungsmanager Muss Einblick in den Echtzeitstatus von Zahlungsfällen erhalten und Folgendes tun:
    • Alle offenen Zahlungsfälle überwachen, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (SLA) verstoßen
    • Überwachen Sie das Volumen jedes Zahlungsfalltyps und seinen Trend
    • Überprüfen Sie die Mitarbeiterproduktivität
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen für einen Service, Service Desk-Mitarbeiter oder eine Gruppe
    • Überwachen Sie Details von Ansprüchen nach Fehlertyp
    • Zeigen Sie Detailinformationen für eine Fehlerkategorie an
    Zahlungsadministrator Muss Ansichten anpassen können.

    Indikatoren

    % der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler, basierend auf dem Zahlungsabwickler
    Der Prozentsatz der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler basierend auf dem Zahlungsabwickler. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler, gruppiert nach Zahlungsabwickler]/[Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler])*100
    % der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler auf Basis der tatsächlichen Behandlung
    Der Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler basierend auf der tatsächlichen Behandlung, bei der die Aufgliederung Ergebnisgrund ist. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Anzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler basierend auf Ergebnis]/[Gesamtzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler, die bei der Wiederherstellung der Gesamtzahl verwendet werden]) * 100
    % der offenen internen Forderungen mit Bankfehler nach Fehlerkategorie
    Der Prozentsatz offener interner Forderungen mit Bankfehler basierend auf der Fehlerkategorie mit den Aufgliederungen „Alter“ und „Bankfehlerkategorie“. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Bankfehler basierend auf Fehlerkategorie]/[Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Bankfehler])*100
    % des gesamten Erstattungsbetrags für externe Forderungen mit Kundenfehler
    Der Prozentsatz des gesamten Erstattungsbetrags für externe Forderungen mit Kundenfehler, bei denen die Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ ist. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Summe des Erstattungsbetrags für geschlossene externe Forderungen mit Kundenfehler basierend auf tatsächlicher Behandlung]/[Gesamtsumme des Erstattungsbetrags für geschlossene externe Forderungen mit Kundenfehler])*100
    % der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler auf Basis der tatsächlichen Behandlung
    Der Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler basierend auf der tatsächlichen Behandlung, bei der die Aufgliederung Ergebnisgrund ist. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: (([Gesamtzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler basierend auf Ergebnis]/[Gesamtzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler])*100)||0
    % der offenen internen Forderungen mit Bankfehler auf Basis der angeforderten Behandlung
    Der Prozentsatz offener interner Forderungen mit Bankfehler basierend auf der angeforderten Behandlung mit den Aufgliederungen „Alter“ und „Zahlungsabwickler“. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Bankfehler, gruppiert nach Zahlungsabwickler]/[Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Bankfehler basierend auf angeforderter Behandlung])*100
    % der offenen internen Forderungen mit „Ausnahme“ als angeforderte Behandlung
    Der Prozentsatz der offenen internen Forderungen mit angeforderter Behandlung als Ausnahme, bei denen die Aufgliederungen „Alter“ und „Fehlertyp“ sind. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Anzahl der offenen Fälle mit angeforderter Behandlung als Ausnahme]/[Gesamtzahl der offenen Fälle mit angeforderter Behandlung als Ausnahme])*100
    % der Abschlusszeit von Zahlungsfällen
    Der Prozentsatz der Abschlusszeit von Zahlungsfällen, bei denen die Aufgliederungen „Alter“, „Zahlungsfälle“ und „Zahlungsmitarbeiter“ sind. Die Punktzahl wird gemäß der folgenden Formel berechnet: [Summierte Dauer der geschlossenen Zahlungsfälle]/[Anzahl der geschlossenen Zahlungsfälle]/24
    % der insgesamt eingezogenen Forderungen für externe Forderungen mit Erstattungsbetrag
    Der Prozentsatz der gesamten eingezogenen Forderungen für externe Forderungen mit einem Erstattungsbetrag, bei denen die Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ ist. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Summe des Erstattungsbetrags für geschlossene externe Forderungen mit Bankfehler]/[Gesamtsumme des Erstattungsbetrags für geschlossene externe Forderungen mit Bankfehler])*100
    % der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler für die tatsächliche Aufteilungsbehandlung
    Der Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler für die tatsächliche Aufteilungsbehandlung, bei denen die Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ ist. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Gesamtzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler basierend auf der tatsächlichen Behandlung]/[Gesamtzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler])*100
    % der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler auf Basis der angeforderten Behandlung
    Der Prozentsatz der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler basierend auf der angeforderten Behandlung, bei denen die Aufgliederungen „Alter“ und „Kundenfehler“-Kategorie sind. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler mit benutzerdefinierter Fehlerkategorie]/[Gesamtzahl der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler])*100
    % der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler für tatsächliche Behandlung
    Der Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler für die tatsächliche Behandlung. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Gesamtzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler basierend auf der tatsächlichen Behandlung]/[Gesamtzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler])*100
    % der internen Forderungen mit „geschützt“ als angeforderte Behandlung
    Der Prozentsatz der internen Forderungen mit „geschützt“ angeforderter Behandlung, wobei die Aufgliederungen „Alter“ und „Fehlertyp“ sind. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: ([Anzahl der offenen Fälle mit angeforderter Behandlung als geschützt]/[Gesamtzahl der offenen Fälle mit angeforderter Behandlung als geschützt])*100
    Anzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler mit „Ausnahme“ als angeforderte Behandlung
    Die Anzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler mit angeforderter Behandlung als Ausnahme, bei denen die Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ lautet.

    Aufgliederungen

    • Tatsächliche Behandlung
    • Alter
    • Bankfehlerkategorie
    • Kundenfehlerkategorie
    • Fehlertyp
    • Ergebnisgrund
    • Zahlungs-Agent
    • Zahlungsfälle
    • Zahlungsabwickler
    • Zahlungsdienst
    • Zahlungstyp

    Filter

    Tabelle : 2. Im Dashboard „Payment Operations“ verfügbare Filter
    Name Typ Beschreibung
    Tatsächliche Behandlung Auswahl Zeigt Auswahlmöglichkeiten an, die unter der tatsächlichen Behandlung von Zahlungsansprüchen verfügbar sind.
    Alter Bucket Zeigt Altersbereiche (in Tagen) für die Zahlungsfälle an.
    Bankfehlerkategorie Auswahl Zeigt Auswahlmöglichkeiten an, die unter der Bankfehlerkategorie für Zahlungsansprüche verfügbar sind.
    Kundenfehlerkategorie Auswahl Zeigt Auswahlmöglichkeiten an, die unter der Kundenfehlerkategorie für Zahlungsansprüche verfügbar sind.
    Fehlertyp Auswahl Zeigt Auswahlmöglichkeiten an, die unter dem Fehlertyp für Zahlungsanfragen verfügbar sind.
    Ergebnisgrund Auswahl Zeigt die für Zahlungsansprüche verfügbaren Ergebnisoptionen an.
    Zahlungs-Agent Skript Ruft zugewiesene Zahler mit der Rolle „sn_bom_payment.claim_agent“ oder „sn_bom_payment.inquiry_agent“ aus der Tabelle „Benutzerrolle“ ab.
    Zahlungsfälle Skript Ruft Zahlungsfalldatensätze aus der Aufgabentabelle ab.
    Zahlungsabwickler Auswahl Zeigt Auswahlmöglichkeiten an, die unter „Zahlungsabwickler“ für Zahlungsmethoden verfügbar sind.
    Zahlungsdienst Liste Ruft Datensätze für alle Zahlungsaufgaben ab.
    Zahlungstyp Skript Ruft Zahlungsfalldatensätze aus der Tabelle „Aufgaben-SLA“ ab.