Erstellen Sie einen Einzahlungsservicefall als Beitragender oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Einzahlungsservice-Anwendungsprozess, indem Sie im Namen Ihres Kunden einen Einzahlungsfall erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftseinzahlungsservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_deposit_b2b.contributor oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Für einen persönlichen Einzahlungsservice für einen Verbraucher: sn_bom_deposit_b2c.contributor oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle „Universeller Beitragender“ kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Wichtig:
    Damit die Rolle „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ oder „Beitragender“ funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder „Beitragender“-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Füllen Sie als Einzahlungszahler oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für die Einzahlungsservice-Anforderung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundenfälleauf Meine Fälle.
    4. Wählen Sie Neu.
    5. Wählen Sie im Dialogfeld „Fall erstellen“ eine Kategorie und einen Service aus.
      1. Wählen Sie in der Liste Kategorie auswählen die Option Geschäftseinzahlungsservices oder Private Einzahlungsservicesaus.
      2. Wählen Sie in der Liste Service auswählen einen Einzahlungsservice aus.
    6. Wählen Sie Erstellen aus.
      Ein Einzahlungsservicefall wird erstellt.
    7. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden erhalten haben.
      Hinweis:
      Jedes Einzahlungsservice-Fallformular verfügt über unterschiedliche Felder, die auf dem ausgewählten Einzahlungsservice basieren.
    8. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    • Der Einzahlungsservicefall wird im Status Neu erstellt, und der Workflow wird ausgelöst.
    • Der Fall wird basierend auf den definierten Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Mitarbeiter im Einzahlungsservice zugewiesen.

    Nächste Maßnahme

    Sammeln Sie alle erforderlichen Kundeninformationen, und übermitteln Sie die Anwendung.

    1. Füllen Sie auf der Registerkarte „Playbook“ die Daten in der Initiierungsphase aus
    2. Senden Sie die Anwendung zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.