オポチュニティに品目を追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 製品オファリングや数量などの詳細を入力して、機会の新しい製品品目を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、 リスト [リストを表示] アイコンをクリックし、[機会 - すべて] を選択します。
    2. [機会リスト] ビューから、作業する機会を選択し、[品目] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択して新しい案件品目を開始するか、既存の機会品目を選択して変更を加えます。
    4. 案件品目フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 案件品目フォーム
      フィールド 説明
      [Number (番号)] システムによって生成された案件品目の番号。
      機会 システムによって生成されたオポチュニティの ID。
      製品オファリング 案件品目に対して選択されている製品オファリング。
      測定単位 案件品目の測定単位。
      正価 調整後の単位あたりの価格 (ある場合)。
      注:
      商談が見積もりと同期していない場合、[ 正味価格 ] フィールドと [単価] フィールドは同じ値になります。
      期間 (月) 案件品目のサブスクリプション期間。

      繰り返し発生する製品の場合のみ、デフォルトの期間は 12 か月です。
      数量 案件品目の数量。
      サービスの場所 案件品目が適用されるサービスの場所。
      価格リスト 作成されたオポチュニティに基づくデフォルトの価格表。
      周期性 周期性は、製品オファリングに対して選択された価格設定方法に基づきます。
      • 価格設定方法が「1 回」で選択されている場合、周期性は「なし」に設定されます。
      • 価格設定方法が [繰り返し] で選択されている場合、周期性は [月次] または [年次] に設定できます。
      単価 案件品目に含まれる製品オファリングの単価。
      注:
      商談が見積もりと同期していない場合、[ 正味価格 ] フィールドと [単価] フィールドは同じ値になります。
      1 回限りの価格の累積 機会と機会の子品目の 1 回限りの価格。

      1 回限りの価格の累積 = 数量 * 正味価格。
      累積 MRR

      案件と子品目の月間経常収益の累積。

      • 周期性が月次の場合、累積 MRR = 正味単価 * 数量。
      • 周期性が年次の場合、累積 MRR = 正価/12 か月 * 数量。

      周期性の独自の値をカスタマイズする場合は、この計算式を変更できます。

      このフィールドは、機会の周期性が本質的に反復的である場合にのみ入力されます。
      累積 ARR

      このフィールドは、機会の周期性が本質的に反復的である場合にのみ入力されます。

      累積 ARR = 累積 MRR * 12
      累積 ACV 合計年間契約額 (ACV)。これは、顧客契約からのすべての製品とサービスの年間収益額です。

      累積 ACV = 1 回限りの価格の累積 + 累積 ARR
      累積 TCV 合計契約額 (TCV) は、契約の全期間にわたって予想される顧客契約からの収益の合計額です。

      累積TCV = 累積 1 回限りの価格 + 期間 * 累積 MRR。
      作業メモ 案件品目に関連する追加情報。
    5. [Save (保存)] をクリックする。
      案件品目がメインの案件に追加されます。

    次のタスク

    オポチュニティにタスクを追加します。詳細については、「オポチュニティタスクを追加」を参照してください。