オポチュニティタスクを追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 機会タスクを作成して、顧客の要件の追加の詳細をキャプチャします。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. 次のように移動する。 リスト 表示 、[ 機会 - すべて] を選択します。
    2. 作業するオポチュニティを選択し、[ タスク ] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しいオポチュニティタスクを開始するか、既存のオポチュニティタスクを選択して変更を加えます。
    4. 機会タスクフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 機会タスクフォーム
      フィールド 説明
      [Number (番号)] 機会タスクのシステム生成番号。
      機会 オポチュニティ番号。
      期日 オポチュニティタスクを完了させる必要がある日付。
      簡単な説明 機会タスクに関する詳細情報。
      ステータス オポチュニティタスクの状況。
      Assigned to (アサイン先) 営業マネージャーがこの機会タスクを割り当てた販売代理店の名前。
      作業メモ オポチュニティタスクに関する追加のメモ。
    5. [Save (保存)] をクリックする。
      機会タスクがメインの機会に追加されます。

    次のタスク

    機会タスクに予約を作成できます。詳細については、「予約を作成」を参照してください。