販売契約の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 購入者と販売者の間の見積もりから、今後の取引に関する販売契約を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_csm_pricing.pricelist_manager および sn_sales_common.sales_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All-Quotes をクリックし、見積を選択して新しい販売計画を有効にします。
    3. 販売契約見積もりを有効にする を選択します。

      販売契約書が作成されると、メッセージに販売契約書番号が表示されます。要求トラッカーを使用すると、エージェントは販売計画作成の進捗状況を監視できます。販売契約書のすべての情報は、選択した見積もりから取得されます。

      詳細については、「見積もりで販売契約を有効にする」を参照してください。

    4. 販売契約書番号を選択します。
      新しい販売契約が表示されます。この新しい販売契約書に対して作成された価格表は、[既定の価格表] フィールドで参照されます。

    次のタスク

    注文は、販売契約に基づいて 注文管理 アプリケーションで行うことができます。詳細については、「で注文に販売契約を追加する 注文管理」を参照してください。