オポチュニティ管理アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店とアカウントエグゼクティブは、顧客のニーズに基づいてプリセールス製品の推奨事項を取得できます。次に、ユーザーロールをアサインし、 オポチュニティ管理で使用される関連機能 (ニーズ分析など) を設定します。

アプリケーションアドミニストレーターやセールスオペレーションスペシャリストなどのさまざまなロールを持つアドミンおよびユーザーは、次の構成タスクを完了して オポチュニティ管理を設定します。

表 : 1. の構成タスク オポチュニティ管理

タスク	説明	ロール
../task/install-opportunity-management.html	ServiceNow® Store ストアから オポチュニティ管理 をインストールします。	アドミン
セールスと注文管理アプリケーションでユーザーロールをアサインする	オポチュニティ管理、製品カタログ管理、および Pricing Management のユーザーロールをアサインします。	アドミン
製品オファリングとカタログの構成	製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。	製品カタログアドミン
製品価格設定の構成	使用する 価格リスト、価格戦略、およびその他の価格設定機能を定義します (事前に定義していない場合)。	価格設定アドミン
ニーズ分析の構成	販売機会の製品推奨事項を取得するために販売エージェントが記入するアンケートのニーズテンプレートを作成します。	製品カタログアドミン
場所ベースのトランザクションの構成場所ベースのトランザクションの構成	場所ベースのトランザクションのシステムプロパティをアクティブ化し、ルールエンティティと製品適格性決定ルールを設定します。	アドミンおよび製品カタログアドミン
../task/opportunity-management-opportunity-stages.html	営業案件の営業サイクルステージを作成します。	営業運用スペシャリスト
../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html	営業案件の営業サイクルタイプを作成します。	営業運用スペシャリスト
../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html	1 つまたは複数の機会ステージを営業サイクルにリンクします。	営業運用スペシャリスト