リード管理のインストールと構成
リード管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店と営業開発担当者は、顧客のニーズに基づいてリードを作成し、プリセールス製品の推奨事項を提供できます。次に、ユーザーロールをアサインし、 リード管理で使用するニーズ分析やカンバンビューなどの関連機能を構成します。
アプリケーションアドミニストレーターやセールスオペレーションスペシャリストなどのさまざまなロールを持つアドミンおよびユーザーは、次の構成タスクを完了して リード管理を設定します。
| タスク | 説明 | ロール |
|---|---|---|
| リード管理 のインストール | ServiceNow® Store ストアから リード管理 をインストールします。 | アドミン |
| セールスと注文管理アプリケーションでユーザーロールをアサインする | リード管理、製品カタログ管理、および Pricing Management のユーザーロールをアサインします。 | アドミン |
| 製品オファリングとカタログの構成 | 製品オファリングとカタログを作成します (事前に定義されていない場合)。 | 製品カタログアドミン |
| ニーズ分析の構成 | 販売エージェントが見込み客の製品推奨事項を取得するために記入するアンケートのニーズテンプレートを作成します。 | 製品カタログアドミン |