セールスと注文管理アプリケーションでユーザーロールをアサインする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：10分

    • セールスと注文管理アプリケーションは、ロールを使用して機能へのアクセスを制御します。ロールはまた、データセキュリティの情報へのアクセスを決定し、ユーザーを識別し、ユーザーが組織で実行する作業を定義します。

    ロールの概要

    ロールは、 セールスと注文管理 アプリケーションのユーザーが使用できる次のような機能を定義します。
    • 製品カタログ管理
    • Pricing Management
    • リード管理
    • オポチュニティ管理
    • 見積管理
    • 販売契約管理
    • 注文管理
    Now Platform ユーザー管理機能を使用して、ユーザーとグループにロールをアサインします。

    リード管理 ロール

    次のテーブルのロールは、リード管理 に適用されます。
    ロール 説明
    リードエージェント [sn_customerservice.csm_workspace_user] リードを特定、育成し、機会に変換します。リードを作成、読み取り、更新、削除します。CSMワークスペースにアクセスできます。I
    セールスエージェント [sn_sales_common.sales_manager] CSMおよびリードエンティティにアクセスできるロール。
    営業運用スペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を高めます。リードエンティティへの読み取りアクセス。組織内の営業プロセスを設定します。
    リードビューアー [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer] 製品オファリングなどの製品カタログエンティティを表示するためのアクセス権を持つ詳細なロール。
    リードライター ヘッダーや品目などのすべてのリードテーブルへの読み取りアクセス権。

    オポチュニティ管理 ロール

    次のテーブルのロールは、オポチュニティ管理 に適用されます。これらのロールについての詳細は、オポチュニティ管理 を参照してください。
    ロール 説明
    セールスエージェント [sn_sales_common.sales_agent] 機会を特定し、育成し、営業の成功につなげます。オポチュニティを作成、読み取り、更新します。
    営業マネージャー [sn_sales_common.sales_manager] オープンなオポチュニティをレビューし、販売代理店にアサインします。オポチュニティを作成、読み取り、更新します。
    営業運用スペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を高めます。組織内の営業プロセスを設定します。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer 販売サイクルとステージにアクセスできる詳細なロール。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer 営業サイクルとステージにアクセスできる詳細なロール。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer ヘッダーや品目などのすべての機会テーブルへの読み取りアクセス権。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer ヘッダーや品目などのすべての機会テーブルへの読み取りアクセス権。

    見積管理 ロール

    次のテーブルのロールは、見積管理 に適用されます。
    ロール 説明
    セールスエージェント [sn_sales_common.sales_agent] 見積もりを特定、育成し、販売の成功に変換します。
    営業マネージャー [sn_sales_common.sales_manager] 見積もりを販売代理店または営業チームにアサインします。
    セールスオペレーションスペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を高めます。セールスオペレーションのセールスプロセスを設定します。

    販売契約管理 ロール

    ロール 説明

    セールスエージェント、セールスマネージャー、データビューア

    sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer

    		 販売契約書、販売契約書明細行、および関連データ (特性、価格表、その他のテーブルなど) の操作を読み取ります。

    セールスエージェント、セールスマネージャー

    sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer

    		 販売契約書および販売契約書明細行の作成、読み取り、および更新の操作。

    製品カタログ管理 ロール

    次のテーブルのロールは、製品カタログ管理 に適用されます。
    ロール 説明
    製品カタログマネージャー [sn_prd_pm.product-catalog_manager] 製品、サービス、リソースの仕様を作成、読み取り、更新、削除します。
    製品カタログアドミン [sn_prd_pm.product-catalog_admin] 製品、サービス、リソース仕様、特性、および特性オプションを作成、読み取り、更新、削除します。また、カタログエンティティをエクスポートおよびインポートし、カタログ関連のシステムプロパティを設定することもできます。
    製品カタログビューアー [sn_prd_pm.product-catalog_viewer] 製品、サービス、リソース仕様、特性、および特性オプションへの読み取りアクセス権。

    Pricing Management ロール

    次のテーブルのロールは、Pricing Management に適用されます。

    ロール 説明
    価格リストアドミン [sn_csm_pricing_pricelist_administrator] 価格設定エンティティの作成、更新、および読み取りを行います。また、価格設定エンティティのエクスポートとインポート、価格設定関連のシステムプロパティの設定または編集、トランザクションログの表示を行うこともできます。
    価格リストマネージャー [sn_csm_pricing_pricelist_manager] 価格設定エンティティの作成、更新、および読み取りを行います。
    価格リストライター [sn_csm_pricing.pricelist_writer] 価格設定エンティティへの読み取り、書き込み、および削除アクセス権を持つ詳細なロール。価格リストや原価表などの価格設定エンティティを削除するには、価格設定エンティティが [ドラフト] ステータスである必要があります。
    販売契約価格リストライター [sales_agreement_pricelist_writer] 価格設定エンティティの読み取りおよび作成アクセス権を持つ詳細なロール。作成アクセス権は、バックエンドワークフローを通じてのみ付与されます。販売契約価格リストのみの書き込みアクセス。販売契約ライターロール内で継承されます。
    価格リストビューアー [sn_csm_pricing.pricelist_viewer] 価格リスト、価格明細、原価表、原価表明細などの価格設定エンティティへの読み取りアクセス権を持つ詳細なロール。

    注文管理 ロール

    注文管理 は、次のテーブルのロールを使用して、注文管理、サービス注文管理、およびフォールアウト管理のアプリケーション機能へのアクセスを制御および管理します。

    表 : 1. Order Management ロール
    ロール 説明
    受注処理マネージャー [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] 製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文の表示および編集アクセス。このロールを持つ履行マネージャーは、注文フォールアウトレコードを表示できますが、編集することはできません。

    受注処理マネージャーは、注文を受け取り、注文品目をレビューし、注文の履行準備ができていることを確認して、承認します。
    受注処理エージェント [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] 製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文へのアクセスを表示します。

    このロールを持つエージェントは、注文フォールアウトレコードを表示することもできますが、編集することはできませんが、製品注文タスクの一部のフィールドを編集できます。注文履行マネージャーが注文を承認した後、エージェントはこれらの履行タスクを実行します。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれています。
    注文承認者 [order_approver] 顧客の注文と製品カタログデータへのアクセスを表示します。このロールを持つユーザーは、顧客の注文を承認できますが、注文履行マネージャーや注文履行エージェントのように注文を作成、更新、削除することはできません。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれています。
    注文ビューアー [order_viewer] 顧客の注文、製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文へのアクセスを表示します。

    また、製品カタログデータにアクセスできるように、注文ビューアーに sn_prd_pm.product_catalog_viewer ロールを付与する必要があります。

    注:
    注文承認者ロールと注文閲覧者ロールは、注文管理ビジネスステークホルダーロールに含まれており、手数料がかかります。組織に適切なエンタイトルメントがあることを確認せずに、これらのロールをユーザーに割り当てないでください。詳細については、「Activate Business Stakeholder」を参照してください。
    フルフィルメントビューアー [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] フルフィルメントテーブル (注文タスク、ドメイン注文、製品注文、リソース注文、サービス注文) への読み取りアクセス権を持つ詳細なロール。
    フルフィルメントライター [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_ writer] フルフィルメントテーブル (注文タスク、ドメイン注文、製品注文、リソース注文、サービス注文) への読み取りおよび書き込みアクセス権を持つ詳細なロール。このロールには、フルフィルメントビューアー [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] ロールが含まれます。
    表 : 2. サービス注文管理ロール
    ロール 説明
    サービスオーダーマネージャー [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] サービス注文要求、サービス注文、リソース注文、および関連する履行タスクを表示および編集します。このロールを持つマネージャーは、注文フォールアウトレコードを表示することもできますが、編集することはできません。

    サービス注文マネージャーは、外部サービス注文要求をレビューし、サービス注文品目をレビューし、サービス注文を履行する準備ができていることを確認して、それらを承認することができます。
    サービス注文エージェント [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] サービス注文要求、サービス注文、リソース注文、および関連する履行タスクへのアクセスを表示します。サービス注文エージェントは、サービス注文タスクの一部のフィールドを編集できます。サービス注文履行マネージャーがサービス注文を承認した後、エージェントはこれらのタスクを実行します。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれています。
    表 : 3. フォールアウト管理のロール
    ロール 説明
    フォールアウトマネージャー [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]

    フォールアウトレコードを作成、表示、アサイン、編集します。このロールを持つマネージャーは、注文タスクとドメイン注文を表示することもできます。
    フォールアウトエージェント [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]

    フォールアウトレコードを表示します。このロールを持つエージェントは、フォールアウトレコードのステータスを更新し、それらに関する作業メモを作成することもできます。