個人ローン運用ダッシュボード
Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボードを使用すると、個人ローンケースに対するチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。単一のビューから、ローンケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンすることができます。
重要:
Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボードが最新化され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。
指定した時間について、オープンケース、新規ケース、およびローンケースの平均クローズ所要時間の詳細をいつでも表示できます。このダッシュボードは、 Financial Services Personal Loan Operations アプリケーションをインストールすると自動的に有効になります。
必要な Now Platform ロール
- sn_bom_loan.b2c_manager は、ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
- sn_bom_loan.b2c_admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin は、ダッシュボードを編集するために必要です。
Financial Services Personal Loan Operations ダッシュボードへのアクセス
Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: (
または、 .
プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、次に移動して既存のコア UI ダッシュボードレイアウトにアクセスできます: .
ユースケース
組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
| ユーザー | ダッシュボードの使用法 |
|---|---|
| ローンマネージャー | 個人ローンケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
|
| ローンアドミン | ビューをカスタマイズできる必要があります。 |
インジケーター
- SLA に違反しているオープンケースの割合
- 指定された日に SLA に違反したオープンケースの割合。スコアは次の式に従って計算されます。
[[Number of open cases with breached SLAs] / [Number of open cases]] * 100 - エージェントあたりのオープンケースの平均数
- 指定された日のエージェントのオープンケースの平均数。スコアは次の式に従って計算されます。
[[Number of open cases] / [Number of agents]] - オープンケースの平均経過時間
- 経過時間 (日数) 別のオープンケースのブレークダウンスコアと傾向。各サービスのスコアは、次の式に従って計算されます。
[[Summed age of open cases] / [Number of open cases]] / 24 - 新規ケースの数
- 過去 7 日間のサービス、エージェント、またはエージェントグループ別の新規ケースのブレークダウン。ケースのデータは [sn_bom_loan_service] テーブルから収集されます。
- ケースの平均クローズ所要時間
- 過去 7 日間のサービス、エージェント、またはアサイン先グループ別のケースの平均クローズ所要時間のブレークダウン (日数)。スコアは次の式に従って計算されます。
[[Summed Duration of Closed Cases] / [Number of Closed Cases]] / 24
ブレークダウン
- エージェント
- エージェントグループ
- Assignment Group
- 経過時間
- サービス