このアプリケーションに含まれる製品使用権限

ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションと フィールドサービス管理 (FSM) (FSM) アプリケーションの両方のサブスクリプションを購入した場合、FSO エージェントは FSO ケースに関連するすべての作業指示書と予約を作成および表示でき、FSM フィールドエージェントは作業指示書から関連する FSO データを表示できます。snc_externalおよびその他の関連する FSO および CSM ロールを持つ外部ユーザーは、自分のアカウントに関連するすべてのケース関連の作業指示と予約を表示できます。

との統合の設定 フィールドサービス管理 (FSM)

フィールドサービス管理 (FSM) とのファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーション統合の推奨される実装は、次の初期構成手順を完了することです。

• フィールドサービス管理 (FSM) プラグインを使用したカスタマーサービスの有効化 (com.snc.csm_fsm_integration)
• 必要に応じて FSO ケースタイプテーブルに UI アクションを追加します。希望するエクスペリエンスに応じて、関連するプレイブックにアクションを追加することもできます。
• ワークスペースなど FSO 関連するすべてのビューの [ケースタイプ] テーブルに [作業指示] 関連リストを追加します。
• FSM フィールドエージェントが保険証券などのコア FSO データモデルオブジェクトにアクセスする必要がある場合は、sold_product参照フィールドを作業指示 [wm_order] テーブルに追加します。
• sold_product拡張テーブルとFSOケースタイプテーブルの両方について、FSM フィールドエージェントにFSOビューアーロールをアサインします。
  注:

  ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションには、すべてのオブジェクトに対して、sn_bom.auto_ins_policy_viewer や sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer などの読み取り専用ロールがあります。

詳細については、「 業界製品との統合」を参照してください。