エージェントアシストを使用して関連する請求を表示する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • エージェントアシストコンテキスト検索を使用して、関連する請求と関連するナレッジ記事を表示します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.fnol_representative、sn_ins_claim_pers.auto_processor、sn_ins_claim_pers.auto_adjuster、sn_ins_claim_pers.manager

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコンを選択します。
    3. ケースプレイブックまたは個人自動車請求保険査定員タスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト ] タブの [個人自動請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、査定員タスクを含むケースを選択します。
      [個人自動車請求保険査定員タスク] リストから
      1. [ リスト ] タブの [個人自動車請求保険査定員タスク] で [すべて] を選択します。
      2. リストで、開くタスクを選択します。
    4. [エージェントアシスト] アイコンを選択して機能を使用します。
      エージェントアシストの詳細については、「エージェントアシストを使用したソリューションの検索」を参照してください。