請求ワークスペース、不正スコア、請求サマリーページを有効にします

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 不正スコアページと請求サマリーバリアントページの条件を有効にして設定し、請求マネージャー、保険査定人、または処理担当者が表示できるようにします。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
    2. CSM/FSM 構成可能ワークスペースで CSM デフォルトレコードページを有効にします。
      詳細については、「CSM Configurable Workspace record pages」を参照してください。
    3. CSM デフォルトレコードページから、ページの順序を設定します。
    4. 次のレコードページでバリアント条件を設定します。
      請求ページのバリアントページレコードへのナビゲーション
      保険査定員タスクのレコードページ 保険査定員タスクのレコードページにアクセスするには、次の場所に移動します。 CSM Configurable Workspace (CSM 構成可能ワークスペース) > レコード > 請求査定員レコードページ.

      保険査定員タスクのレコードページは、CSM デフォルトレコードページのバリアントです。詳細については、「CSM Configurable Workspace record pages」を参照してください。
      請求ワークスペースページ 更新のために請求ワークスペースページにアクセスするには、ページコレクションに移動します: CSM のデフォルトレコードの事後詳細 > 請求ワークスペース > [請求ワークスペース] のデフォルト.
      不正スコアページ 不正スコアページにアクセスして更新を確認するには、ページコレクションに移動します。 CSM のデフォルトレコードの事後詳細 > 不正スコア > デフォルト.
      [請求サマリー] ページ 更新の請求サマリーページにアクセスするには:

      ページコレクションに移動: CSM のデフォルトレコードの事前詳細 > 請求サマリー > [請求サマリー] のデフォルト.

      またはページコレクションに移動 CSM のデフォルトレコードの事後詳細 > 請求サマリー > 査定員に関する請求サマリー.