関連する請求を表示するために エージェントアシスト を使用

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • エージェントアシストコンテキスト検索を使用して、関連する請求と関連するナレッジ記事を表示します。個人向け生命保険請求ケースの関連情報を検索して、ケースの理解と完了に役立てることができます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.fnol_representative、sn_ins_claim_indl.manager、sn_ins_claim_indl.dbn_viewer、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Financial Services Operations > ワークスペース.
    2. リスト ( [リスト] アイコン) アイコンを選択します。
    3. ケースプレイブックまたは [個人死亡保険金請求タスク] リストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト ] タブの [個人死亡保険金請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、査定員タスクを含むケースを選択します。
      個人死亡保険金請求タスクリストから
      1. [ リスト ] タブの [個人の死亡保険金請求タスク] で [すべて] を選択します。
      2. リストで、開くタスクを選択します。
    4. エージェントアシストアイコン (エージェントアシストの目盛りキャップアイコン)を選択して、この機能を使用します。
      エージェントアシストの詳細については、「エージェントアシストを使用したソリューションの検索」を参照してください。