請求に関するアドホックタスクの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 個人向け生命保険請求ケースにタスクを作成して、ケースの優先順位付け、ケースの進捗状況の確認、請求作業の計画に役立ちます。たとえば、追加のサポートドキュメントを要求できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster、sn_ins_claim_indl.manager

    このタスクについて

    必要に応じて、[アクション] メニューの [ タスクを追加 ] ボタンを使用するか、[関連レコード] パネルの [新しいレコードを作成 ] ボタンを使用して、請求に追加のタスクを作成できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Financial Services Operations > ワークスペース.
    2. ケースの [請求ワークスペース ] タブまたはタスクリストからタスクを作成します。
      オプションステップ
      ケースの請求ワークスペースから [タスク] セクションで、[ 要求タスクの追加] を選択します。新しいタスクでは、ケースが親レコードとして設定されます。
      タスクリストから
      1. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      2. リスト タブで、個人の死亡保険金請求タスク を選択し、すべて を選択します。
      3. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「[請求タスク] フォームのフィールド」を参照して ください。
    4. オプション: [作業メモ] フィールドに、必要なコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
    5. タスクを自分または別のユーザーにアサインします。
    6. [Save (保存)] をクリックする。
      タスクのステータスが [新規] になりました。アクティブな請求タスクと非アクティブな請求タスクが、請求ケースと請求査定員評価ステップに表示されます。

    次のタスク

    タスクが作成されると、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行できます。
    • 対応中:次のいずれかの条件が発生した場合、タスクはこのステータスになります。
      • sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster または sn_ins_claim_indl.manager ロールを持っている場合は、新しいタスクがアサインされた後。
      • タスクアサイニーは 、[承認] を選択してタスクを承認します。
      • タスクアサイニーは、[情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
      • タスクアサイニーがタスクの作業を続行するには、[ タスクを開く ] を選択します。
    • 情報待ち:タスク担当者が [情報待ち] を選択します。
    • 完了してクローズ:タスク担当者が [クローズ ] を選択してタスクをクローズします。