履行のためのトレジャリサービスケースの送信

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 顧客に関する必要なすべての情報を収集し、実行のためにバックオフィスエージェントにケースを送信します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.contributor または sn_bom_treasury.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    ケースプレイブックの [開始] ステージで顧客データを入力し、要求されたトレジャリ製品をアクティブ化するためのアプリケーションを送信します。トレジャリエージェントは、ケースプレイブックの [開始] ステージのアクティビティを実行することもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. 開始ステージのアクティビティを完了します。
      1. セットアップアクティビティで、フィールドに入力し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        注:
        フィールドは、電信送金や RDC などのトレジャリ製品タイプに応じて使用できます。
      2. アカウントアクティビティで、[ 新規追加 ] をクリックして、トレジャリサービスに使用する顧客アカウントを追加します。
      3. ユーザーアクティビティで、[ 新規追加 ] をクリックしてトレジャリサービスのユーザーを追加します。
      4. [ケースを送信] アクティビティで、[ 送信コメント ] フィールドにコメントを入力し、[ 送信 ] をクリックしてアプリケーションを完了します。

    タスクの結果

    • トレジャリケースがフルフィルメントのために送信されます。
    • ケースプレイブックの [開始] ステージは完了と表示され、ケースは自動的に次のステージに進みます。
    • 関連付けられたトレジャリタスクは、トレジャリサービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。ドキュメントタスクは、ドキュメントサービスのグループまたはエージェントに割り当てられます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。