トレジャリサービスケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 顧客に代わってトレジャリケースを作成して、トレジャリサービスアプリケーションプロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.contributor または sn_bom_treasury.agent_connector
    注:
    該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    トレジャリエージェントは、ワークスペースのリストビューで [トレジャリサービスケース ] に移動し、[ 新規] をクリックして、トレジャリサービスケースを作成することもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. トレジャリケースリストまたはインタラクションレコードからトレジャリケースを作成します。
      オプションステップ
      トレジャリケースリストのトレジャリケース
      1. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
      2. [New] をクリックします。
      インタラクションレコードからのトレジャリケース
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
      3. [Create Case] をクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、ケースを作成するトレジャリサービスを選択します。
      • オンボード RDC サービス。
      • オンボードワイヤーサービス。
    5. [作成] をクリックします。
    6. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • トレジャリサービスケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。
    • ケースは、定義されたアサインルールに基づいて、トレジャリサービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。

    次のタスク

    必要な顧客情報をすべて収集し、アプリケーションを送信します。

    1. [ プレイブック ] タブで、[開始] ステージにデータを入力します。
    2. 履行のためにバックオフィスエージェントにアプリケーションを送信します。