支払照会ケースのアサイン

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 自分または別のエージェントがケースの調査を開始できるように、自分または別の照会エージェントに支払照会ケースをアサインします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent、sn_bom_payment.inquiry_agent_connector、または sn_bom_payment.admin

    このタスクについて

    支払照会要求が送信されると、照会ケースが支払照会部門のアサイン先グループまたはユーザーに自動的にアサインされます。アサインは、設定されたアサインルールに基づいて行われます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合は、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにケースをアサインしたりできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [支払照会ケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、ケースをクリックして開きます。
    5. ケースをアサインします。
      • ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      • ケースを別のエージェントにアサインするには、[ 担当者 ] フィールドでエージェントを選択します。

    タスクの結果

    ケースが照会エージェントにアサインされます。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [ アサイン先グループ ] フィールドに表示されます。