Financial Services Customer Lifecycle Operations の使用
支店の従業員とエージェントが Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションを使用して、新しいアカウント作成プロセスを作成、文書化、解決する方法について説明します。
ワークスペース
関係マネージャー、アドミニストレーター、およびエージェントは、ワークスペースとランディングページを使用して、ワークフローを可視化して操作します。どちらも、組織の特定のニーズに合わせて変更できます。ワークスペースとランディングページは、次のタスクに役立ちます。
- 新規アカウント申請の一貫したレビュー、承認、および履行を保証します。
- ワークフローの進捗状況を監視し、優先度の高いアイテムに焦点を当てます。
- タスク間を簡単に移動できます。
- ワークフローのカスタマイズ
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
ワークスペースとプレイブックの詳細については、「 ワークスペース」を参照してください。
ワークフロー
Financial Services Business LifecycleおよびFinancial Services Client Lifecycleアプリケーション用に、いくつかの事前定義されたワークフローがあります。
クライアントが新しいアカウントを申請すると、エージェントはケースを作成し、自分自身または別のエージェントにアサインします。エージェントがケースの詳細を更新すると、適切なライフサイクルワークフローがトリガーされます。このフローは、ドキュメント検証や顧客確認プロトコルなど、ケースからさまざまなタスクをトリガーします。前のタスクが完了すると、新しいタスクが利用可能になります。
詳細については、「顧客ライフサイクルオペレーション のワークフロー」を参照してください。
ダッシュボード
ServiceNow® パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、それぞれのアプリケーション内の Business Lifecycle および Client Lifecycle で使用できます。
詳細については、「Business Lifecycle Operations ダッシュボードダッシュボード」と「クライアントライフサイクルダッシュボード」を参照してください。