新しい口座の申し込みプロセスを完了し、必要な書類を新しい口座名義人に送信します。

始める前に

必要なロール：

• ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、または sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース をクリックし、[新規顧客ケースのオンボーディング (Onboard new customer case)] を選択します。
2. [プレイブック] タブの [履行して閉じる] ステップで、[顧客のアクティブ化] を選択します。
3. リストでカスタマーサービスのアクティブ化タスクの 番号 を選択して、タスクを開きます。
4. まだエージェントにアサインされていない場合は、[ 自分にア サイン] を選択してタスクを要求します。
5. 該当するすべてのフィールドに入力し、[ 閉じる ] を選択してタスクを完了します。
6. 次に、 フルフィルメントとクローズ で、 ウェルカム キットの送信 を選択します。
7. タスクがまだエージェントにアサインされていない場合は、[ 自分にアサイン ] をクリックしてタスクを要求します。
8. 該当するフィールドに入力し、[ 完了としてマーク ] を選択してタスクを完了します。

タスクの結果

[フルフィルメント] ステージと 顧客ライフサイクルオペレーション ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。