クレジットカードのブロック解除

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードのブロックを解除します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    カードのブロックを解除するクレジットカードサービスケースが作成されると、[クレジットカードのブロック解除] フローがトリガーされます。このフローは、ケースの [ タスク ] タブにクレジットカードタスクを自動的に作成し、顧客の与信限度額を引き下げます。

    Financial Services Card Operations アプリケーションとともにインストールされるフローの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのデザイナーフロー」を参照してください。

    注:
    [ 期間 ] フィールドが [ 期間] に設定されている場合、カードを一時的にブロックするケースに対しても、クレジットカードのブロック解除ケースが自動的に作成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、処理するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. 要求に従って、顧客のクレジットカードのブロックを解除します。
    6. [クレジットカードのブロック解除] タスクを更新します。
      1. [ タスク ] タブで、クレジットカードタスクをクリックします。
      2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
      3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
      4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドでタスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
      5. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • クレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ - 完了] に変わります。
      注:
      このクレジットカードのブロック解除ケースが クレジットカードのブロック フローの一部として作成された場合、カードをブロックするケースも [クローズ済み - 完了] ステージに移行します。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。