顧客の与信限度額引き上げ

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • 顧客の与信限度額を、信用アセスメントエージェントによって設定された承認済みの与信限度まで引き上げます。

    始める前に

    クレジットアセスメントを取得して顧客のリスクを評価する.

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードタスクは、クレジットアセスメントタスクが [クレジットアセスメントの取得とリスク評価] タスクを介して要求を承認すると自動的に作成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト ] タブの [Credit Card Service Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ タスク ] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト ] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    5. [承認された与信限度額] フィールドの値に基づいて、顧客のクレジット カードの与信限度額を引き上げます。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドでタスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
    8. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • 関連付けられたクレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ済み - 完了] に変わります。
      重要:
      要求が与信限度額の一時的な引き上げである場合、ケースのステータスは [対応中] ステータスのままで、ケースで指定された終了日まで [アカウントを更新] ステージになります。クレジット限度額をリセットするために、指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成されます。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    関連付けられたケースでクレジット利用限度額を一時的に引き上げる場合は、新しいケースで作業して、 終了日にクレジット利用限度額を 元の制限に戻します。