顧客の製品の適格性を評価する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • カスタマーに対して要求された製品の適格性を評価します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    製品の適格性を評価するクレジットカードタスクは、新しいカード要求のクレジットカードサービスケースに自動的に作成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト ] タブの [Credit Card Service Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ タスク ] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト ] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    5. カスタマーに対して要求された製品の適格性を評価します。
    6. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドでタスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
    8. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • 関連付けられたクレジットカードサービスケースのステージが、[製品の適格性] から [クレジットリスクアセスメント] に変わります。
    • クレジットアセスメントを取得して顧客のリスクを評価するクレジットアセスメントタスクは、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、クレジットアセスメント部門のアサイン先グループまたはクレジットエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。