顧客に対するカードの契約条件と開示を決定する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • カードの契約条件と開示を決定し、顧客の顧客契約を更新します。この情報は、新しいクレジットカードを発行する前に顧客と共有されます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードタスクは、 顧客のサポートドキュメントの完全性を確認する ドキュメントサービスタスクが完了すると、新しいクレジットカードケースに対して自動的に作成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト ] タブの [Credit Card Service Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ タスク ] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト ] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    5. カードの契約条件と開示を確認し、顧客の顧客契約を更新します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドでタスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
    8. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    顧客契約書を提出するドキュメントタスクは、関連付けられたケースの [タスク ] タブで自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、ドキュメントサービス部門のアサイン先グループまたはドキュメントエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。