クレジットカード口座のクローズ

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカード口座をクローズします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    カードをクローズするためのクレジットカードサービスケースが作成されると、クレジット利用限度額のクローズフローがトリガーされます。このフローは、ケースの [ タスク ] タブで顧客のクレジットカード口座を閉鎖するクレジットカードタスクを自動的に作成します。

    Financial Services Card Operations アプリケーションとともにインストールされるフローの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションアプリケーションのデザイナーフロー」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、処理するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. 要求に従って、顧客のクレジットカード口座を閉鎖します。
    6. [クレジットカードのクローズ] タスクを更新します。
      1. [ タスク ] タブで、クレジットカードタスクをクリックします。
      2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
      3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
      4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドでタスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
      5. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • クレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ - 完了] に変わります。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。