顧客のクレジットカードのブロック

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードをブロックします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードタスクは、カード要求をブロックするためのクレジットカードサービスケースで自動的に作成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト ] タブの [Credit Card Service Cases] で、[ Assigned to me] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ タスク ] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト ] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    5. 要求に従って顧客のクレジットカードをブロックします。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドでタスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
    8. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • 関連付けられたクレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ済み - 完了] に変わります。
      重要:
      要求の対象がクレジットカードの一時的なブロックのみである場合、関連付けられたケースは、ケースに終了日が指定されるまで [対応中] ステータスのまま [アカウントを更新] ステージになります。カードのブロックを解除するために、指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成されます。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    関連付けられたケースがクレジットカードを一時的にブロックするためのものである場合は、新しいクレジットサービスケースを操作して、終了日に カードのブロックを解除 します。