Créer des offres de produits

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 6 minutes de lecture

    • Créez et publiez une offre de produits dans Gestion de la relation client pour les ventes. Les offres de produits représentent des entités qui peuvent être commandées auprès du fournisseur du catalogue et incluent des informations de tarification. Une fois publiées, les offres de produits sont disponibles pour les agents lorsqu’ils créent des prospects, des opportunités, des devis et des commandes, ainsi que pour les clients qui passent des commandes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_prd_pm.product_catalog_admin ou sn_prd_pm.product_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Accédez à la Offres > Offre de produits et sélectionnez New (Nouveau).
      Remarque :
      Vous pouvez également créer une offre de produit à partir de la spécification du produit.
    4. Renseignez les champs de l’onglet Détails.
      Tableau 1. Formulaire Créer une offre de produits
      Champ Description
      Numéro Numéro affecté par le système pour l’offre de produits.
      Nom Nom alternatif de l’offre de produits pour la différencier des noms de produits similaires.
      Nom d'affichage Nom de l’offre de produits à ajouter.
      Code Numéro alphanumérique généré par le système basé sur le nom du produit. Bien qu’il soit généré par le système, vous pouvez modifier le code pour représenter une référence SKU ou tout autre code produit spécifique au secteur.
      Famille de produits Famille d’offres de produits à laquelle ce produit appartient. Sélectionnez la famille d’offres de produits, qui est une collection de produits qui partagent des fonctionnalités similaires ou communes. Une offre de produits ne peut appartenir qu’à une seule famille.
      Vendable Si elle est sélectionnée, cette option indique que l’offre de produits peut être vendue en tant qu’élément autonome. Si elle n’est pas sélectionnée, l’offre de produit peut être vendue dans le cadre d’un lot, mais pas en tant qu’élément autonome.
      Configurable Option qui indique que le produit est personnalisable et peut être configuré par les agents et les clients à l’aide de , s’il Configurateur CPQ est implémenté dans votre organisation. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du Configurateur CPQ.
      Autoriser les configurations multiples Option qui permet aux agents ou aux clients de créer et de gérer plusieurs configurations d’une offre de produit enfant afin que chaque configuration puisse être traitée comme un élément de ligne distinct dans un produit configurable.
      Remarque :
      Si une spécification de produit est associée au produit, cette option est activée automatiquement et ne peut pas être désélectionnée.

      Pour plus d’informations sur le fonctionnement de plusieurs configurations dans les produits configurables, reportez-vous à la section Configurations multiples.
      Transitoire Option indiquant que le produit est destiné à un usage unique.
      Remarque :
      Lorsque la commande d’un produit transitoire est terminée, l’enregistrement du produit vendu ou de l’inventaire de produits pour le produit est défini sur l’état Inactif afin de différencier le produit des produits persistants.
      • Les actions Déplacer, Ajouter, Modifier, Déconnecter (MACD) ne peuvent pas être effectuées sur les enregistrements de produits vendus ou d’inventaire des produits des offres de produits transitoires.
      • L’option Créer un contrat ne s’applique pas aux offres de produits transitoires.
      Pour plus d’informations sur les produits transitoires, reportez-vous à la section Définition des produits transitoires.
      Description Brève description de l’offre de produits. La description aide l’agent à identifier le produit lors de la création d’un prospect, d’une opportunité, d’un devis ou d’une commande.
      État État de l’offre de produit. Les états comprennent Brouillon, Publié, Mis hors service et Archivé. Vous pouvez mettre à jour les offres de produits à l’état Brouillon.
      Date de début Date et heure auxquelles l’offre de produit est disponible pour Gestion de la relation client pour les ventes les applications. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de début, puis sélectionnez OK.
      Date de fin Date et heure auxquelles l’offre de produits est supprimée des Gestion de la relation client pour les ventes applications. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de fin, puis sélectionnez OK.
      Type d'offre Type d’offre de produits. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Produit : entité de produit qu’un agent ou un client peut ajouter à une CRM des ventes transaction. Par exemple, les agents peuvent ajouter des produits à une piste, une opportunité, un devis ou une commande à partir du Espace de travail configurable de CSM. Les clients peuvent ajouter des produits à une commande à partir du portail d’entreprise.
      • Droit : entité telle qu’une garantie ou un abonnement qui peut être ajoutée à une piste, une opportunité, un devis ou une commande par un agent.
      Sous-type d'offre Type de droit. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Garantie
      • Garantie étendue
      • Licence
      • Abonnement
      Canal de distribution Option permettant de définir et de verrouiller un canal de distribution. Par exemple, vous pouvez spécifier le Web comme canal. Vous pouvez spécifier plusieurs canaux.

      Si vous utilisez l’application Échange de services pour Gestion des commandes pour les fournisseurs , entrez Échange de services.
      Propriétaire Personne responsable de l’offre de produits.
      Spécification de produit Vue fonctionnelle d’une offre de produits qui stimule l’exécution des commandes. Sélectionnez la spécification du produit associée à l’offre de produit.
      Remarque :
      Seules les spécifications publiées apparaissent.
      Modèle de produit Nom du modèle de produit.
      Copier les caractéristiques de spécification enfant Option qui, lorsqu’elle est sélectionnée, copie toutes les caractéristiques de spécification enfant dans une hiérarchie de spécifications. Par exemple, si une spécification de produit est associée à une offre de produit, cette option indique que les caractéristiques sont héritées des spécifications enfants en plus de la spécification parente.

      Ce champ s’affiche lorsqu’une spécification de produit pour un produit composite est saisie et que l’offre de produit est enregistrée.
      Méthode de tarification Méthode de tarification du produit :
      • Unique : Frais uniques pour le produit.
      • Récurrent : frais qui se produisent à des intervalles réguliers. Vous pouvez définir la périodicité moyennant des frais récurrents.
      Remarque :
      Si vous créez une offre de produits configurable qui peut avoir des paliers, sélectionnez Récurrent comme méthode de tarification afin que l’option Activer les paliers puisse être sélectionnée.
      Période Tarification récurrente : mensuelle ou annuelle.
      Frais mensuels récurrents Frais appliqués mensuellement.
      Frais mensuels non récurrents Frais appliqués une seule fois. Pris en charge pour la rétrocompatibilité. Utilisez les listes de prix pour définir les prix.
      Activer les paliers Option qui active la fonctionnalité de palier, dans le cadre de laquelle les agents de ventes peuvent créer des paliers pour les lignes de transaction, tels que des devis, afin de planifier des augmentations de prix et de quantités sur certaines périodes. Pour en savoir plus, consultez Paliers de prix et de quantités.
      Créer un contrat Option indiquant aux agents que les contrats de droit peuvent être ajoutés à la commande de produit. Si cette option est sélectionnée, les contrats de service sont créés après l’exécution de la commande. Utilisée lorsque les droits sont gérés sous forme de contrats.
      Remarque :
      Cette option n’est pas disponible pour les offres de produits transitoires.
      Modalité du contrat Durée du contrat :
      • 12 mois
      • 24 mois
      • 36 mois
      • 48 mois
      • 60 mois
      Version Numéro de version affecté à cette version d’offre de produits.
      Version initiale Nom de la version initiale de l’offre de produit.
      Version précédente Il peut exister plusieurs versions d’une offre de produit. Ce champ vous permet d’afficher les versions précédentes.
    5. Sélectionnez Enregistrer , puis sélectionnez Publier.

    Que faire ensuite