Planifier une réunion à partir d’un point de contact
Planifiez des réunions avec les leads, les opportunités et les comptes directement à partir de l’enregistrement du point de contact. Alignez les parties prenantes internes et externes, évitez les conflits de calendriers et créez une vue chronologique des interactions avec les clients pour l’analyse des risques et la planification des actions futures.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer, sn_meeting_mgmt.meeting_creator
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Planifiez des réunions directement à partir d’un enregistrement de point de contact pour coordonner les engagements internes et en contact avec les clients sans changer d’outil. Les réunions sont liées au point de contact d’origine, préservant ainsi le contexte complet de l’interaction avec le client et rendant l’engagement planifié visible pour tous les membres de l’équipe de compte. Après la réunion, partagez un résumé avec le client sous forme d’e-mail et capturez les observations post-réunion et les actions de suivi à l’aide de notes internes. Utilisez cette option lorsque vous devez aligner les parties prenantes, organiser des sessions de découverte ou planifier des enregistrements récurrents dans le cadre d’un engagement client structuré.
Procédure
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Résultats
La réunion est programmée et une invitation avec l’ordre du jour est envoyée à tous les invités. Vous pouvez afficher les réunions enregistrées à partir de l’onglet Réunions du point de contact.