Avec l’intégration de et Gestion des contrats Pro, les agents commerciaux peuvent initier des demandes de Gestion des devis contrat tout en finalisant un accord et en formalisant les accords entre vous et vos clients.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Procédure
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Accédez à la .
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Recherchez le module d’extension Gestion des contrats pour Gestion des ventes et des commandes (Gestion des devis avec Gestion des contrats Pro) (com.sn_som_clm).
Remarque : Pour activer ce module d’extension, il existe une dépendance au module d’extension Contracts core (com.sn_cm_core). Vérifiez qu’il est installé pour utiliser le workflow de création de contrat à partir d’un devis.
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Sélectionnez Activer.
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Effectuez les étapes de configuration initiale pour configurer cette intégration.