Initier une demande de contrat

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Lancez une demande de contrat à partir de l’application Gestion des devis .

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer un contrat de vente légal pour finaliser un accord et formaliser les accords avec votre client.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Sélectionner Estimations > Tous.
    3. Sélectionnez le devis à l’état Terminé pour lequel vous souhaitez créer un contrat.
    4. Sélectionnez le menu Actions supplémentaires , puis sélectionnez Initier le contrat.
    5. Remplissez les champs du formulaire.
      Champ Description
      Type de contrat Type de papier à utiliser dans le contrat. Sélectionnez Propre papier.
      Type de contrat Type de contrat à générer. Sélectionnez Contrat de vente. Si vous souhaitez générer un autre type de document, sélectionnez Autres types de contrat.
      Type de signature Type de signature à effectuer pour compléter le contrat.
      • Signature électronique : Vous signez le document par voie électronique.
      • Signature manuscrite : vous téléchargez le document et le signez manuellement.
      Date de début Date de début du contrat.
      Date de fin Date à laquelle le contrat prend fin.
      Remarque :
      La date de fin doit être postérieure à la date de début.
    6. Sélectionnez Initier.
      Une demande de gestion des contrats est générée dans l’onglet Documents contractuels. Sélectionnez l’enregistrement pour afficher le document.