Créer un rendez-vous à partir de Gestion des opportunités

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des rendez-vous avec les personnes concernées requises pour faire avancer la discussion d’entreprise pour votre opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer des rendez-vous uniquement après la création d’une tâche d’opportunité. Pour créer une tâche d’opportunité, reportez-vous à Ajouter des tâches d’opportunité.

    Procédure

    1. Accédez à la Liste et sélectionnez Tâches d’opportunité.
    2. Sélectionnez la tâche d’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Rendez-vous .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouveau rendez-vous ou sélectionnez un rendez-vous existant pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs du formulaire Créer un nouveau rendez-vous.
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire Créer un nouveau rendez-vous.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Le rendez-vous est ajouté à votre tâche d’opportunité.