Créer une recommandation d’offre de produits

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez des recommandations d’offres de produits que vos agents commerciaux peuvent utiliser pour vendre des produits incitatifs ou croisés dans des devis.

    Avant de commencer

    Passez en revue les offres de produits que vos agents commerciaux peuvent ajouter aux devis, puis déterminez les produits complémentaires et supplémentaires qui peuvent être recommandés pour vendre des produits incitatifs ou croisés pour ces produits. Les offres de produits sources ainsi que les offres de produits recommandées doivent être publiées dans le catalogue de produits.

    Rôle requis : Rôle requis : sn_prd_pm.product-catalog_manager, sn_prd_pm.product_catalog_admin, admin

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue List .
    2. Accédez à la Recommandations > Recommandations d'offre de produits et sélectionnez New (Nouveau).
      Remplissez le formulaire.
      Tableau 1. Créer une nouvelle recommandation d’offre de produits
      Champ Description
      Offre de produits de la source Produit pour lequel une offre de produits recommandée doit être définie. Le produit source peut être un produit simple ou complexe. Sélectionnez une offre dans la liste des offres de produits publiées.
      Offre de produits recommandée Produit recommandé pour l’offre de produit source. Sélectionnez une offre dans la liste des offres de produits publiées.
      Type Option qui indique le type de recommandation :
      • Vente incitative : recommandation pour mettre à niveau ou améliorer le produit source, par exemple une version meilleure ou plus grande d’un produit.
      • Vente croisée : recommandation pour l’achat d’un produit lié au produit source, mais différent de celui-ci.
      Actives Option qui indique que la recommandation est active et s’affiche pour les agents lorsqu’ils ajoutent ou mettent à jour des devis et des éléments de ligne de devis.

      Pour désactiver la recommandation d’offre de produits, désélectionnez cette option.
      Ordre Nombre qui détermine la séquence dans laquelle la recommandation est affichée dans le panneau latéral contextuel de laEspace de travail configurable de CSM .
      Description Brève description de la recommandation d’offre.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
      La carte de recommandation de produit s’affiche pour vos agents lorsqu’ils mettent à jour un devis qui contient l’offre de produit source pour cette recommandation. Pour plus d’informations sur la façon dont les agents commerciaux utilisent les recommandations d’offres de produits, reportez-vous à la section Obtenir des recommandations d’offres de produits supplémentaires pour les devis.