Obtenir des recommandations d’offres de produits supplémentaires pour les devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Obtenez des recommandations d’offres de produits pour vendre des produits incitatifs ou croisés de produits supplémentaires entre guillemets.

    Avant de commencer

    Votre devis doit comporter au moins un ou plusieurs éléments de ligne et être à l’état de brouillon.

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous travaillez sur un brouillon de devis et que vous ajoutez ou mettez à jour des produits, les recommandations d’offres de produits s’affichent sous forme de cartes de recommandation dans le panneau latéral contextuel de votre espace de travail. Ces cartes identifient les produits que vous pouvez vendre de manière incitative ou croisée, pour compléter ou compléter les produits existants dans votre devis. Lorsque vous acceptez une recommandation d’offre de produit, le produit est ajouté en tant qu’élément de ligne à votre devis.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tous et sélectionnez le devis sur lequel vous souhaitez travailler.
    3. Sélectionnez l’onglet Catalog (Catalogue) ou Line Items (Éléments de ligne).
      Si le devis ne comporte pas au moins un élément de ligne, ajoutez un élément de ligne.

      Le panneau latéral contextuel affiche tous les produits recommandés pertinents pour le devis.

    4. Passez en revue les cartes d’offres de produits recommandées et effectuez l’une des actions suivantes :
      • Pour accepter une recommandation, changez la quantité si nécessaire, puis sélectionnez Ajouter dans la carte.

        Le produit est ajouté en tant qu’élément de ligne au devis. Lorsqu’un produit configurable est ajouté à partir du panneau des recommandations, des éléments de ligne de devis sont créés avec des sélections par défaut configurées telles que définies dans la définition d’offre de produit. La carte d’offre de produits est déplacée vers l’historique des recommandations.

      • Pour supprimer une recommandation du panneau latéral, sélectionnez Ignorer.

        La carte d’offre de produits est déplacée vers l’historique des recommandations.

      Vous pouvez consulter l’historique des recommandations en sélectionnant l’icône Historique dans le panneau Produits recommandés.
    5. Facultatif : Continuez à examiner les cartes d’offre recommandées et ajoutez-les ou rejetez-les selon le besoin.