Créer des tâches de processus business

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Suivez les tâches relatives aux enregistrements Gestion du processus lead-to-cash de processus de vente, telles que la fermeture de toutes les opportunités liées ou la génération de commandes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Sales Process Manager [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Accédez à la Gestion du processus lead-to-cash > Tâches de processus business.
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de tâche de processus business
      Champ Description
      Numéro ID unique de l’enregistrement de tâche de processus business.
      Enregistrement de processus business Enregistrement du processus de ventes.
      Société parente (Facultatif) Enregistrement parent de l’objet sélectionné. Dans ce cas, une autre tâche de processus business.
      Priorité Ordre dans lequel la tâche doit être traitée. Les options disponibles sont les suivantes :
      • 1 – Critique
      • 2 – Élevée
      • 3 - Modéré
      • 4 - Faible
      • 5 - Planification
      État État de l’enregistrement de la tâche. Les options disponibles sont les suivantes :
      • En cours
      • Travail en cours
      • Fermé terminé
      • Fermé incomplet
      • Fermé ignoré
      Groupe d'affectation Groupe d’utilisateurs à affecter à la tâche.
      Affecté à Gestionnaire du processus de vente à affecter à la tâche.
      Description brève (Facultatif) Brève description résumant la tâche.
      Notes de travail (Facultatif) Enregistre les activités par utilisateurs internes.
    6. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Surveillez la tâche de processus business à partir du tableau de bord des processus de ventes. Pour plus d'informations, consultez Surveillance et suivi des activités de vente.