Arbeiten Sie an einem einzelnen Lebensversicherungsfall, um Policeninformationen zu überprüfen, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen sind, und schließen Sie die Policenserviceanfrage ab.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.processor oder sn_ins_indiv_life.processor_connector
Wichtig: Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Rollen und Personas.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn ein Kunde eine Änderung der Versicherungspolice benötigt, initiiert ein einzelner Lebensversicherungs-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows schließen Versicherungs- und Dokumentmitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls.
Hinweis: Abhängig vom Typ der Policen-Serviceanfrage kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.
Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchieren und Abschließen der Anforderung erforderlich sind. Aufgaben in den Playbook-Aktivitäten sind auch auf der Registerkarte Aufgaben des Falls verfügbar.
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
) aus.
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Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzel-Lebensversicherungs-Servicefälledie Fallliste.
- Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Fälle Mir zugewiesen aus.
- Wählen Sie für alle Einzel-Lebensversicherungsfälle Alleaus.
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Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
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Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
Das Fall-Playbook führt Sachbearbeiter durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
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Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den folgenden Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen:
- Initiierung, um Policendetails oder Abdeckungsänderungen einzugeben, Kundendokumente zu sammeln und den Fall zur Überprüfung zu übermitteln.
- Sachbearbeiterprüfung, um Kundendokumente zu überprüfen, Policendetails zu überprüfen und die Überprüfung zu übermitteln.
- Die Zustimmung des Kunden zur Aktualisierung mit der Entscheidung des Kunden, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.
- Erfüllung, um den akzeptierten Change zu aktivieren, den Policendatensatz zu aktualisieren, aktualisierte Policendokumente an den Kunden zu senden und den Fall zu schließen.
Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.
- Wahlweise:
Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
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Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Aufgabenformular.
| Richtlinienaufgabe | Aktion |
|---|
| So überprüfen Sie einen Change oder ein Dokument |
- Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossenmarkieren.
- Ändern Sie im Aufgabenformular im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
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| Zum Übermitteln einer Überprüfung |
Wählen Sie Genehmigen aus, um die Anforderung zu genehmigen, oder Ablehnen, um sie abzulehnen. |
Ergebnisse
Der Fall wird automatisch aktualisiert und zeigt Geschlossen – vollständig an.