An einem Gruppenlebensversicherungs-Policen-Servicefall arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einem Gruppenlebensversicherungs-Fall, um Mitgliedsinformationen zu ändern oder zu überprüfen, und schließen Sie die Policen-Serviceanfrage ab.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributoroder sn_ins_group_life.processor_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kunde eine Änderung der Versicherungspolice benötigt, initiiert ein Gruppe Lebensversicherungs-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows schließen Versicherungs- und Dokumentmitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls.
    Hinweis:
    Abhängig vom Typ der Policen-Serviceanfrage kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchieren und Abschließen der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Lebensversicherungs-Servicefälle der Gruppedie Fallliste.
      • Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Fälle Mir zugewiesen aus.
      • Wählen Sie für alle Lebensversicherungsfälle der Gruppedie Option Alleaus.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Fall-Playbook führt Sachbearbeiter durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
    6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den folgenden Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen:
      • Initiieren und überprüfen, um Policendetails oder Abdeckungsänderungen einzugeben, Kundendokumente zu sammeln und den Fall zur Überprüfung zu übermitteln.
      • Sachbearbeiterprüfung, um Kundendokumente zu überprüfen, Policendetails zu überprüfen und die Überprüfung zu übermitteln.
      • Die Zustimmung des Kunden zur Aktualisierung mit der Entscheidung des Kunden, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.
      • Erfüllung, um den akzeptierten Change zu aktivieren, den Policendatensatz zu aktualisieren, aktualisierte Policendokumente an den Kunden zu senden und den Fall zu schließen.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    8. Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Aufgabenformular.
      RichtlinienaufgabeAktion
      So überprüfen Sie einen Change oder ein Dokument
      • Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossenmarkieren.
      • Ändern Sie im Aufgabenformular im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
      Zum Übermitteln einer Überprüfung Wählen Sie Genehmigen aus, um die Anforderung zu genehmigen, oder Ablehnen, um sie abzulehnen.

    Ergebnisse

    Der Fall wird automatisch aktualisiert und zeigt Geschlossen – vollständig an.