Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zur Erhöhung der Abdeckung für eine Police an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Senden einer Anforderung als Beitragender oder Bearbeiter der Police

Ein Beitragender einer Versicherungspolice erstellt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Policenservicefall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt, und eine Aufgabe wird erstellt, um eine Anforderung zum Senden des PDF-Dokuments zur Erhöhung der Abdeckung an den Kunden zum Signieren zu senden. Sobald der Kunde das Dokument unterzeichnet und der Beitragende den Fall übermittelt hat.

Hinweis:

Im Fall-Playbook aktualisiert die anfordernde Person oder der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren und überprüfen“ und übermittelt den Change zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Bearbeiterteams weiter.

Als Bearbeiter eine Anforderung überprüfen und eine Entscheidung übermitteln

1. Im Fall-Playbook überprüft der Prozessor die Change-Anforderung für die Police und bestimmt den neuen Prämienbetrag. Der Sachbearbeiter bestimmt, ob eine Risikoübernahme erforderlich ist.
   • Wenn der Sachbearbeiter die Anforderung genehmigt, wird ein Angebot für die angeforderte Erhöhung der Abdeckung an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
   • Wenn der Sachbearbeiter nicht sicher ist, ob die angeforderte Änderung genehmigt werden soll, wird eine Aufgabe erstellt, um den Fall an einen Versicherer weiterzuleiten.
   • Wenn der Sachbearbeiter die Anforderung ablehnt, wird der Fall geschlossen.
2. Wenn der Kunde das Angebot genehmigt, aktualisiert der Prozessor den Policendatensatz, sendet aktualisierte Policendokumente an den Kunden und schließt die Aufgabe „Abdeckung erhöhen“ im Playbook.

Als Versicherer einen Fall genehmigen oder ablehnen

Wenn ein Sachbearbeiter nicht sicher ist, ob die angeforderte Änderung genehmigt werden soll, und eine erstellte Aufgabe den Fall an den Versicherer weiterleitet, überprüft der Versicherer die Falldetails, fordert möglicherweise eine ärztliche Untersuchung für den Kunden an oder genehmigt den Fall oder lehnt ihn ab. Wenn der Versicherer den Fall genehmigt, um die Anforderung zur Erhöhung der Abdeckung zu genehmigen, wird ein aktualisiertes Prämienangebot für an den Kunden oder Beitragenden gesendet.

Als Kunde ein Angebot annehmen oder ablehnen

Nachdem ein Beitragender oder Sachbearbeiter das Dokument zur Abdeckungserhöhung mit den Änderungen zur Unterschrift des Kunden aktualisiert und an den Kunden gesendet hat, überprüft der Kunde die Anforderungsdetails und signiert das Dokument. Nachdem der Sachbearbeiter oder Versicherer die Anforderung zur Erhöhung der Abdeckung genehmigt hat, erhält der Kunde ein angepasstes Prämienangebot und kann das Angebot annehmen oder ablehnen.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.