In dieser Anwendung enthaltene Produktnutzungsrechte

Wenn Sie ein Abonnement für die Anwendung Financial Services Operations (FSO) und die Anwendung Außendienst-Management (FSM) erworben haben, können FSO-Mitarbeiter alle Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit ihren FSO-Fällen erstellen und anzeigen, während FSM-Außendienstmitarbeiter relevante FSO anzeigen können Daten aus Arbeitsaufträgen. Externe Benutzer mit snc_external und anderen relevanten FSO- und CSM-Rollen können alle fallbezogenen Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit ihren Accounts anzeigen.

Integration mit konfigurieren Außendienst-Management

Die empfohlene Implementierung der Anwendungsintegration [ Financial Services Operations mit Außendienst-Management besteht darin, diese ersten Konfigurationsschritte auszuführen.

• Plugin „Customer Service with Außendienst-Management “ (com.snc.csm_fsm_integration) aktivieren
• Fügen Sie bei Bedarf UI-Aktionen zu Falltyptabellen FSO hinzu. Abhängig von Ihrer gewünschten Experience können Sie Aktionen auch zu relevanten Playbooks hinzufügen.
• Fügen Sie die zugehörige Liste „Arbeitsaufträge“ den Falltyptabellen FSO für alle relevanten Ansichten hinzu, z. B. einen Arbeitsbereich.
• Wenn FSM-Außendienstmitarbeiter auf zentrale FSO Datenmodellobjekte zugreifen müssen, z. B. Versicherungspolicen, fügen Sie das Referenzfeld „sold_product“ der Tabelle „Arbeitsauftrag“ [wm_order] hinzu.
• Weisen Sie FSM-Außendienstmitarbeitern FSO Betrachterrollen für die Erweiterungstabellen „sold_product“ und FSO Falltyptabellen zu.
  Hinweis:

  Financial Services Operations -Anwendungen haben schreibgeschützte Rollen, z. B. sn_bom.auto_ins_policy_viewer und sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer, für alle -Objekte.

Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Branchenprodukten.